Asesorías y Gestorías

Los 7 mejores programas de gestión para gestorías y asesorías

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Es el momento de impulsar la gestión de tu gestoría o asesoría y necesitas un programa de gestión que te permita automatizar tareas y optimizar los recursos para centrarte en lo que realmente quieres hacer: asesorar. 

Bien. Tienes dos opciones. La primera, meterte en Google y perderte en un mar de links, buscando referencias de software interesantes, pero para esta investigación necesitas un tiempo que no siempre se tiene, la verdad.

Como la primera opción ya la hemos hecho nosotros por ti, no te tienes que preocupar por ella. Te ponemos en bandeja una segunda, mucho más sencilla y cómoda para ti: leer un artículo en el que hablamos de 7 de los mejores programas de gestión para gestorías y asesorías. ¿Nos acompañas?

¿Qué hace un software de gestión?

Antes de meternos en harina, aclaremos un par de cuestiones para situarnos. La primera pregunta a la que deberíamos contestar es: ¿qué hace un software de gestión? Si realmente queremos impulsar la gestión de nuestro negocio, debemos conocer todas las posibilidades que ofrece. De esta manera, podremos saber qué necesitamos de ese software y cuál se acerca más a lo que queremos.

Definamos pues software de gestión: un programa de gestión, también llamado ERP (Enterprise Resource Planning) es un programa informático integrado por diversas herramientas que simplifican y optimizan todos los procesos que tienen lugar en el funcionamiento interno de una empresa

Normalmente, los procesos de los que hablamos engloban: facturación, contabilidad, recursos humanos y CRM ya que son estas las funcionalidades clave para el correcto funcionamiento de cualquier gestoría o asesoría, por ejemplo.

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¿Por qué necesito un software de gestión?

Muy fácil: porque gracias al software de gestión simplificarás y mejorarás la gestión de tu despacho. Por ejemplo, una gestoría que sigue picando facturas a mano seguramente tardará varias jornadas en completar el proceso de contabilidad de la facturación de sus clientes. Mientras que gracias a un sistema informatizado en el que se puedan almacenar tipos de facturas, clientes y descuentos, entre otras muchas cosas, el proceso se reduce de forma increíble, pudiendo pasar de varias jornadas de trabajo a unos pocos clics.

El software de gestión te permitirá entrar de lleno en la ola de digitalización que se viene dando en el mundo de las gestorías y asesorías de un tiempo a esta parte. Esto es así, ya que los despachos profesionales están entendiendo que pierden demasiado tiempo en la gestión propiamente dicha de su empresa, lo que impide poder aprovechar horas de trabajo para mejorar las asesorías y análisis que realmente necesitan los clientes.

Un programa de gestión será especialmente necesario por este motivo para las gestorías y asesorías, ya que el tiempo que se ahorren en papeleo, Excel, seguimiento manual de históricos de clientes, etc., lo pueden invertir en mejorar su servicio.  Esto quiere decir que el software de gestión propiciará que crezca el despacho, que se impulse como negocio y pueda destacar entre otros muchos despachos que aún dudan de dar el salto a la era digital.

Los 7 mejores programas de gestión para asesorías y gestorías

Como mencionábamos antes, hemos preparado para ti una lista con 7 de los mejores programas de gestión para gestorías y asesorías que podrás encontrar en el mercado. Esperamos que de esta lista salga el programa que impulse tu gestión al siguiente nivel.

Holded 

Holded es un software de gestión en la nube óptimo para asesorías y gestorías, fácil de implementar y a un coste asequible. Con él puedes gestionar la facturación, la contabilidad, el CRM, los proyectos y los recursos humanos de tu despacho. Y ahora además también podrás hacerlo desde tu móvil, con la nueva App de Holded.

Con Holded tendrás todo bajo control a través de un sistema muy intuitivo y visualmente atractivo, algo extraño de ver en la mayoría de los programas de gestión, que suelen enfocar sus esfuerzos en el servicio y no tanto en la interfaz del usuario. Esto es clave tanto para facilitar a tus clientes su experiencia a la hora de utilizar la herramienta, como para que entiendan de forma muy ilustrativa y directa el estado de su negocio de un solo vistazo (contabilidad, facturación, previsiones, etc.).

Beneficios para asesorías

Facturación

Con Holded tus clientes podrán facturar en segundos, lo que permite que su información se vaya actualizando de inmediato y tengas todos los datos en cada momento. Esto te permite ser ágil y ahorrar tiempo, ya que no hará falta que tus clientes rellenen los datos de facturación de tus contactos más de una vez. Además, se pueden programar facturas recurrentes y hacer seguimiento para ver si los requerimientos de pago, por ejemplo, han sido vistos y leídos. 

Smart Inbox

Una funcionalidad que os puede ayudar mucho a ti y a tus clientes es Smart Inbox, ya que a ellos les permitirá tener un buzón de emails personalizado en el que pueden centralizar  todas sus facturas de compra y a ti te facilitará el control de las mismas

Smart Scan 

También es muy recomendable el Smart Scan de Holded, gracias al cual tú o tus clientes podréis registrar facturas en menos de un minuto, simplemente haciendo una foto o utilizando una imagen en PDF. Posteriormente, el escáner reconocerá todas las líneas e importes y esa información será almacenada en el sistema. 

Contabilidad

La contabilidad automatizada de Holded hace que, sin necesidad de cálculos, salgan todas las cuentas. Esto es así, ya que el sistema va añadiendo y ordenando la información contable que tus clientes te envían, para que posteriormente puedas identificarla en su lugar correspondiente y analizarla, gracias a los informes que Holded realiza en tiempo real. 

Asientos automáticos

Este traspaso inmediato de información tiene muchas ventajas como, por ejemplo, que todas las facturas de compra y venta de tus clientes generen automáticamente los asientos que hayas configurado previamente. 

Sincronización bancaria

Otra de las características de la contabilidad automática de Holded es la de conciliar en segundos todos los bancos, tarjetas de crédito e incluso pasarelas de pago online de tus clientes, para tener controladas todas las facturas pagadas y cobradas. 

Informes en tiempo real

Antes hablábamos de la mejora del entorno visual de Holded con respecto a otros ERP y esta razón lo explica. Mostrar a  tus clientes el estado de su negocio de un vistazo solo es posible gracias a informes bien pensados y ejecutados como estos. Pérdidas y ganancias, el balance de situación… controlando todo en tiempo real, permitirás que tu cliente conozca al milímetro su contabilidad.

CRM

El CRM siempre beneficia la puesta en común de la información de tus contactos y los de tus clientes, pero el de Holded intenta ir un poco más allá ofreciendo un CRM en el que, a través de los embudos de venta, podréis conocer y estudiar, paso a paso, las diferentes oportunidades de negocio que se vayan presentando. Podréis optimizar esas mismas oportunidades añadiendo comentarios, eventos o archivos durante el proceso. 

Equipo (RRHH)

Nóminas, vacaciones, registros horarios… toda la información del equipo centralizada en un mismo sitio. Además, permite a los empleados de tus clientes conectar con ellos en segundos, pudiendo pedirles directamente días libres para su aprobación con un solo clic. Por otra parte, los empleados podrán ver las ausencias de sus compañeros para organizar el trabajo y calendarizar bien los proyectos.

Asesoría especializada

Holded permite a los asesores tener una relación con sus clientes donde son claves la visibilidad y la transparencia. Esto propicia que, en todo momento, cualquiera de los dos sepa cuáles son las necesidades del otro. Con esta idea, y a través de un equipo especializado y exclusivo que acompaña a los despachos en su camino, Holded trabaja mano a mano con las asesorías. 

Portal Partners

Con el Portal de Partners de Holded, te podrás comunicar de forma eficaz con tus clientes a través de un portal exclusivo en la nube para compartir con ellos cualquier documento o comentario sin necesidad de llamadas ni emails. 

Programa de Partners

Además de todos los beneficios antes descritos, Holded pretende ir un paso más allá, con el Programa de Partners. Un programa exclusivo para despachos, que te ayudará a impulsar tu gestión. Esto es así, ya que tendrás a un equipo dedicado a tu cuenta, que te acompañará en todo momento y que colaborará contigo en lo que necesites. En ningún caso sustituirá tu trabajo, sino todo lo contrario, lo potenciará.  

Marketing y Marketplace

Mediante diferentes estrategias de marketing diseñadas para promocionar tu despacho, Holded te puede impulsar con una exposición positiva ante futuros clientes. Además, al formar parte del Programa de Partners, tu despacho será incluido en el Marketplace de Holded, a través del cual cualquier usuario de la plataforma podrá solicitar tus servicios. 

Descuentos y beneficios exclusivos

Finalmente, otro de los beneficios que tienen los despachos al aliarse con Holded, son los descuentos que ofrece en todos sus planes y en las funcionalidades premium gratuitas para tus clientes.

Tunuve 

El software de gestión Tunuve está especializado en facturación y contabilidad tanto para pymes como para asesorías. Puede ser una buena opción en el caso de que busques un programa fácil y sencillo con el que gestionar procesos específicos de las empresas con las que trabajas. 

Beneficios para asesorías

Facturación

Tunuve permite la automatización de tu despacho, propiciando que ahorres mucho tiempo a la hora de gestionar los miles de archivos de tus clientes. A modo de base datos, irá almacenando la información de tus clientes, para que en cuestión de dos clics puedas tener a disposición de tus clientes lo que ellos precisen.

Contabilidad

Tunuve te permite igualmente llevar la tesorería al día, visualizando de forma clara y sencilla el estado de tu caja en tiempo real. De esta manera, podrás estar informado de los cobros y pagos que han sido efectuados y actuar en consecuencia. Para añadir transparencia a tu contabilidad, Tunuve permite también conectar todas tus cuentas bancarias, pudiendo sincronizarlas en segundos. 

Equipo (RRHH)

Por otra parte, Tunuve pone el foco también en facilitar a tus clientes la gestión de su equipo a través del portal del empleado, donde podrá hacerse cargo de la administración directa de días libres y vacaciones de empleados y equipos. 

Asesoría especializada

Además de todo esto, uno de los puntos fuertes de Tunuve es que te ayudarán a gestionar no solo el tiempo sino el dinero que te ahorras con la optimización de los procesos. Esto es así gracias al servicio de asesoría avanzada con el cual, un equipo especializado te ayudará a multiplicar tu tesorería gracias a los diagnósticos que Tunuve vaya haciendo de tu empresa, con múltiples informes. 

Por tanto, esta puede ser una buena opción a valorar para la gestión de tu asesoría. Tunuve ofrece un periodo de 30 días que te permite probar la herramienta para que veas su potencial. 

Altai

Altai es un programa de facturación y contabilidad en la nube especializado en despachos y asesorías, con el que podrás controlar la información de tus clientes de forma ágil y efectiva. Es una gran opción en el caso de que necesites una exhaustiva y constante revisión de tus cuentas.

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Beneficios para asesorías

Facturación

La aplicación ‘Factura online’ de Altai posibilita que los asesores puedan establecer los parámetros de cada cliente para saber desde el primer momento los tipos de operación que se van a llevar a cabo con cada uno y qué conceptos serán utilizados. Al automatizar esta información no tendrás que volver a añadir en ningún caso la información de cada cliente, por lo que ahorrarás tiempo a la hora de recibir, ordenar y duplicar facturas

Un factor diferencial de Altai es que cuando los clientes compartan sus facturas contigo, podrán añadir archivos y documentos relacionados, que agilicen aún más tu trabajo.  Además, a medida que vayas incorporando información de las facturas de tus clientes, se irá contabilizando en la previsión de liquidaciones fiscales trimestrales de IVA o de retenciones, por lo que estarás realizando varias operaciones a la vez sin duplicar tu tiempo de trabajo.  

Contabilidad

Con el programa de Contabilidad de Altai, será más fácil para tus clientes tener un mayor control sobre su tesorería, teniendo siempre a la vista un listado con todas las cuentas bancarias perfectamente actualizadas.

Por otra parte, es importante el hecho de que al ser una aplicación de uso fácil, no hace falta tener grandes conocimientos contables para que tus clientes comprendan las finanzas de su negocio. Esto es así gracias a los diferentes gráficos e informes que puedes poner a su alcance. La conciliación bancaria y la automatización de asientos contables, son otros de los factores que hacen de Altai una opción bastante segura en lo que a control de cuentas se refiere.

RRHH

Con el Programa de Gestión Laboral de Altai te podrás hacer cargo de nóminas de empleados, contratos, comunicaciones con el SEPE o la gestión del IRPF entre otros. Todo perfectamente controlado y centralizado para saber el estado contractual de cada miembro del equipo en todo momento. 

Asesoría especializada

A través del ‘Portal del Asesor’, Altai ofrece una colaboración directa entre asesores y clientes, con la determinación de que ambos podáis trabajar en paralelo, compartiendo información y documentos al mismo tiempo. 

Esto implica compartir el histórico de documentos del cliente, gestionar mensajes, recordatorios, notas, actividades, y permite la bidireccionalidad del trabajo para que tanto asesor como cliente os veáis beneficiados con el trabajo del otro. Así, mientras el cliente envíe la información que tú necesitas para realizar informes y preparar documentación, tu cliente irá recibiendo al mismo tiempo la información sobre la facturación recurrente, las resoluciones que vayan teniendo lugar, etc.Todo en beneficio de agilizar y optimizar el trabajo de asesoría del despacho.

Ekon Despachos 

Ekon nació como ERP en la nube y es por eso que se caracteriza por ofrecer lo mejor que un software de gestión nativo digital puede ofrecer, que para los despachos profesionales es mucho. Por tanto, Ekon es una de las mejores opciones si quieres dar el paso y unirte a la ola de digitalización dentro de las asesorías y gestorías. 

Beneficios para asesorías

Facturación y Contabilidad 

Aunque Ekon te puede ayudar automatizando tu facturación para que tus documentos estén bajo control, su punto fuerte quizá sea la parte más contable, ya que además de tener las cuentas claras sin hacer ningún cálculo, tendrás la posibilidad de planificar, a partir de las partidas presupuestarias, previsiones e inversiones a medio y largo plazo

Esto es así, ya que Ekon ofrece un amplio abanico de indicadores (KPI’s, ratios…) para facilitar el análisis de la tesorería y, en función de eso, tomar las mejores decisiones posibles para tu negocio y el de tus clientes.

Equipo (RRHH)

En el apartado de recursos humanos, Ekon te permite controlar el registro horario de tu equipo, las nóminas, las vacaciones y, un aspecto distintivo que no muchos software tienen, y es que, el software de RRHH de Ekon te permitirá seguir de principio a fin el proceso de selección de nuevos miembros de tu equipo, pudiendo almacenar y controlar currículums, revisar y comentar las aptitudes de los candidatos en función del puesto.  

Proyectos

Cada proyecto tiene múltiples estados y Ekon te ayuda a controlarlos todos desde el principio hasta el final. Podrás centralizar la documentación de todos ellos y saber qué tarea está desarrollando cada miembro de tu equipo o de tu cliente. Además, Ekon te permite compartir la información que necesites para que proveedores, colaboradores y trabajadores dispongan de cualquier dato o archivo requerido.

CRM

Porque el CRM puede servir para mucho más que para almacenar contactos, Ekon te permite hacer seguimiento de las oportunidades con nuevos clientes y no solo eso, sino que cada vez que consigas un nuevo lead, podrás gestionar el seguimiento de atención al cliente sin salir de tu CRM.

Asesoría especializada

Formar parte de la red de Partners de Ekon puede ser una gran noticia para tu despacho. El acompañamiento permanente del equipo de Ekon te apoyará desde la implantación del programa y, además, resolverá cualquier duda que tengas.

Más allá del apoyo que el equipo de Ekon te prestará, también tendrás opción de formar parte de un canal colaborativo en el que podrás participar en multitud de proyectos con otros Partners. Por tanto, el aspecto colaborativo será clave en el acompañamiento que Ekon ofrece a asesorías como la tuya. 

AON Solutions

‘Invertir tiempo en asesorar’ es una de las máximas que persigue AON Solutions y que evidencia su software, centrado en facilitar y simplificar cualquier tarea que no sea la asesoría de cliente. Si buscas una herramienta  que reduzca exponencialmente aquello que te pueda distraer de dar el mejor servicio a tu cartera de clientes, esta es una de las mejores opciones

Beneficios para asesorías

Facturación y Contabilidad 

Picar facturas nunca más será una de tus acciones clave en tu asesoría. Gracias a la automatización de los procesos de facturación, AON te permitirá evitar duplicar tareas e ir añadiendo al sistema cualquier información aportada en el mismo momento de la creación de cada uno de los documentos

De igual manera, AON permite controlar la contabilidad de cada cliente en tiempo real y en paralelo, para que tanto tú como los beneficiarios de las cuentas tengan información transparente y actualizada. 

Equipo (RRHH)

En la faceta de gestión documental laboral, AON también tiene un papel importante, permitiendo centralizar toda la información sobre nóminas, convenios, incidencias, etc. de todos los miembros del equipo. 

Asesoría especializada

Esta intención de facilitar el trabajo a los asesores se evidencia en la creación por parte de AON de un portal específico que optimiza la relación de los asesores con sus clientes.

Hablamos del Portal del Asesor, gracias al cual compartirás en todo momento la información que necesites de tus clientes al acceder a un espacio personal online individualizado para cada uno de ellos. Este portal es tremendamente útil y permite que se agilice la tramitación de la documentación exponencialmente. 

Es necesario además, ya que permite controlar toda la información en un espacio seguro y en la nube, con lo que estará a tu disposición y a la de tus clientes en cualquier momento o lugar. 

Sudespacho

Con Sudespacho reducirás en gran medida el trabajo diario de gestión, ya que podrás automatizar tus procesos habituales como la facturación o la contabilidad entre otros muchos y, por tanto, controlar en clics cualquier información del negocio de tus clientes. De esta manera, sus obligaciones fiscales siempre estarán preparadas y a tiempo y podrás asesorar de la mejor manera sin preocuparte por otro tipo de tareas.

Dieciocho años de experiencia y más de 45.000 asesores avalan este programa como una opción a tener muy en cuenta para optimizar la gestión de la asesoría. 

Beneficios para asesorías

Facturación

La optimización de la facturación es una de las claves que pueden decantar que te decidas por Sudespacho como tu software de gestión. Esto es así, ya que, entre otras muchas cosas, el programa permite personalizar tus documentos con más de cien propuestas de diseño para profesionalizar tu imagen y la de tus clientes.

Una vez tengas preparadas las facturas, en cuestión de segundos podrás crearlas, enviarlas (masivamente si quieres) y controlar los cobros y pagos realizados y pendientes. También podrás hacer remesas o enviar facturas recurrentes para despreocuparte de enviar cada mes la misma factura

Contabilidad

Otro aspecto interesante de Sudespacho es el volcado automático de la información en tus libros contables. Esto quiere decir que a la vez que introduces los datos de tu facturación, inmediatamente los verás reflejados en tu contabilidad, ordenados de forma que te ayuden a tener bien claras las cuentas de cobros y gastos. 

Impuestos, modelos, liquidaciones… cualquier necesidad contable que tengas, podrá ser resuelta fácilmente gracias a la contabilidad automática de Sudespacho. 

CRM

Sudespacho también goza de un CRM muy completo que permite a los despachos profesionales tener unificada la información de todos sus contactos para encontrar en un clic la información necesaria de cualquiera de tus clientes. Esto te servirá también para tener el histórico de tu relación con cada uno de ellos. 

Además, en cuanto al CRM, Sudespacho ofrece también un módulo a través del cual podrás hacer seguimiento de tus oportunidades de negocio desde el primer contacto con cliente hasta el esperado trato final.

Asesoría especializada

Gratuitamente, Sudespacho pone a tu alcance Webinars, e-books y formularios descargables, entre otros, para optimizar la productividad y la gestión de tu despacho profesional. Herramientas que te permiten abarcar un amplio conocimiento a nivel de administración y que pueden prepararte para sacar el máximo rendimiento al software.

Debitoor

Al entrar en la página web de Debitoor, pocas dudas quedan acerca de lo que quieren conseguir, ya que lanzan tres preguntas al aire para despachos como el tuyo: ¿cómo puedo optimizar mi trabajo?, ¿de qué forma puedo atender mejor a mis clientes?, y ¿cómo puedo expandir mi cartera de clientes sin expandir mis horas de trabajo?

La respuesta está dentro de la propia plataforma de Debitoor, ya que ellos funcionan como una suerte de intermediario perfecto entre el asesor y sus clientes, ofreciendo todo tipo de facilidades para que la comunicación entre los dos sea transparente, instantánea y muy efectiva.

Beneficios para asesorías

Facturación

Aparte de controlar y automatizar tu facturación, que no es poco, Debitoor te permitirá hacer seguimiento de tus clientes en la nube desde y cuando quieras. Un aspecto a destacar es la opción de enviar recordatorios de pago para aquellas facturas no cobradas en la fecha establecida. Te llevará unos pocos segundos ver el estado de tus facturas para identificar cuáles están pagadas y cuáles no, y actuar en consecuencia. 

Contabilidad

Con Debitoor podrás administrar automáticamente tus asientos contables, ya que a medida que se vayan incluyendo los datos de facturación, se irán categorizando en las cuentas del programa. De esta manera, cada céntimo estará donde debe estar y tendrás todo bajo control

También es destacable que se podrán registrar facturas y contabilizar gastos simplemente cargando una foto de un recibo o factura, gracias a la tecnología OCR. Debitoor automáticamente leerá extraerá los detalles más importantes y los almacenará en el sistema. 

Asesoría especializada

En Debitoor encontrarás un espacio creado específicamente para asesorías: es Debitoor Studio, donde podrás centralizar la información de todos tus clientes en un mismo espacio. Esto te permitirá encontrar en segundos cualquier documento y consultarlo al instante o descargártelo si es necesario.

También podrás acceder desde Debitoor Studio a las cuentas de tus clientes para ver que todo está en orden o para atender cualquier necesidad que surja en tiempo real. Por si fuera poco, al ser parte de Debitoor Studio entrarás dentro del mapa de asesores de Debitoor, lo que te expondrá ante un amplio número de clientes potenciales.  

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Ahora que ya conoces las ventajas de cada uno de los mejores programas de gestión para asesorías y gestorías, tienes razones suficientes para elegir el que mejor le venga a tu despacho. Gracias a esto podrás formar parte de la nueva ola de digitalización, optimizando exponencialmente tu gestión para poder dedicarte a lo que realmente te interesa: hacer crecer tu despacho. 

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David Romera
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