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¿Buscas un software CRM? Estos son los 5 mejores programas de 2022

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Cuando emprendes, una de las cosas más importantes es optimizar tu día a día para poder centrarte en la evolución de tu negocio y no perderte entre números y documentos. Por eso, es muy útil contar con la ayuda de un software de gestión inteligente que automatice todo lo automatizable. 

Pero si, dentro de todo el universo de los programas de gestión, lo que te interesa es una herramienta CRM, has venido al post indicado. Te mostraremos cuáles son los mejores del mercado para que elijas sabiamente.

¿Qué es un CRM?

Las siglas corresponden a Customer Relationship Management en inglés y lo podríamos traducir como Gestión de Relaciones con el Cliente.

Si vamos un paso más allá, un CRM es el programa informático usado para la gestión total de todos los aspectos relacionados con los clientes:

  • Marketing
  • Gestión de ventas
  • Servicio posventa
  • Atención al cliente

Básicamente, con un software CRM podrás tener a todos tus clientes actuales y potenciales organizados en un mismo lugar. Además, con toda su información adjunta: empleados, facturas, comunicaciones recientes, impagos, etc. Esto hace tu trabajo y el de tu equipo más fácil y rápido, sin olvidar que también fortalece enormemente la relación con tus clientes.

Todo tu negocio en una plataforma

Holded te permite centralizar tus facturas, contabilidad, proyectos, CRM y RRHH de forma intuitiva.

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Tipos de CRM

Para poder elegir con criterio, debes saber qué tipos de CRM puedes encontrar en el mercado. Hay de tres tipos:

  • Operativo
  • Analítico
  • Colaborativo

El CRM operativo está pensado para simplificar los principales procesos comerciales de una empresa a través de la automatización. Por ejemplo, gestionar todos tus proyectos o contactos en un mismo lugar para agilizar ventas, acciones de marketing o la atención al cliente.

El objetivo principal del CRM analítico es sumar información de tus clientes desde diferentes canales para conocer su comportamiento y hábitos de compra. Con todos los datos recopilados, podrás establecer una estrategia de marketing más personalizada, lo que facilita la fidelización.

El funcionamiento del CRM colaborativo se basa en compartir con el resto de departamentos de la compañía la información obtenida a partir de las interacciones con el cliente.

Diferencias entre un CRM y un ERP

Entre tanta sigla es normal confundir términos. Un ERP es un programa que gestiona procesos. En cambio, un CRM es un sistema que permite gestionar las relaciones con los clientes.

Por ejemplo, Holded es un ERP, un software de gestión inteligente en la nube que cuenta con una herramienta CRM para ayudar a cerrar ventas. Así que, en este caso, un ERP contiene un CRM.

Cómo elegir el mejor CRM para tu negocio

Escoger correctamente es una parte fundamental en el proceso de ventas de una empresa, ya que el objetivo principal de este software es cuidar al detalle las relaciones con clientes.

A continuación, enumeraremos los factores que debes tener en cuenta para dar con el CRM idóneo para tu negocio:

Objetivos de tu empresa

Para empezar, tienes que tener muy claros cuáles son los propósitos de tu negocio. Puedes ayudarte de una evaluación interna para analizar todos aquellos aspectos que quieras lograr, teniendo en cuenta:

  • Tamaño de la empresa
  • Número de empleados
  • Ciclo de ventas
  • Puntos que se pueden mejorar con la inclusión del software
  • Áreas en las que se necesitan hacer cambios 

Presupuesto disponible

Completado el primer punto, deberás establecer el presupuesto que se destinará a la solución CRM. Tendrás que decidir si tu empresa tiene una visión a largo plazo para determinar la inversión o, si por el contrario, está limitada por su situación actual.  

Necesidades tecnológicas

Una vez tengas claros tus objetivos y el presupuesto para dedicar al sistema CRM, debes valorar si necesitas un software local, que requiere de una instalación en cada uno de los sistemas operativos y un calendario de actualizaciones para estar al día. O por el contrario, un software en la nube, con el que no necesitarás instalar nada, y se mantendrá actualizado automáticamente.

Simplicidad en el uso

Generalmente, en las pequeñas empresas se trabaja con tiempos ajustados. Por eso, la inclusión del nuevo sistema CRM en tu equipo de trabajo debe ser lo más rápida posible. Si eliges una herramienta de implementación sencilla y fácil aprendizaje, ahorrarás tiempo y esfuerzos.

Informes detallados

Una de las razones por las que se elige contar con un software CRM es para tener toda la información de los clientes ordenada y a mano. Por eso, es clave que la herramienta que elijas te proporcione informes detallados con pocos clics. Así, tendrás los datos que necesites al momento.

Segmentaciones y filtros

Este punto está muy relacionado con el anterior. Al trabajar con bases de datos, es importante contar con un sistema efectivo que te ayude a mantener el orden. Sobre todo porque tus contactos tienen multitud de variables con las que puedes trabajar, hacer segmentaciones y categorizar. Por ejemplo: la localidad, tiempo de relación, ventas…

Además, contar con etiquetas concretas hará que los informes sean más detallados y puedas explotar los datos estructurados en tiempo real. 

Soporte técnico

En muchas ocasiones, este punto pasa desapercibido debido a que no se piensa en él hasta que surgen dudas o problemas. Ojalá nunca necesites contar con el soporte técnico, pero si algún día lo requieres, es importante que esté a la altura. Si tu proveedor de CRM cuenta con un equipo humano cualificado y con todo lo necesario para solucionar cualquier incidencia, es el mayor valor añadido que podrías pedir a una herramienta de este estilo.

Los mejores CRM de 2022

Salesforce

Salesforce es un software que también ofrece un servicio integral de gestión con gran variedad de herramientas. Si nos fijamos en su CRM, podemos destacar lo siguiente:

Todo en la nube

  • Información en un entorno seguro y online que evita gastos extras en hardware.
  • Supervisión de la actividad de tus clientes para poder darle una respuesta casi inmediata.
  • Mejor productividad y una rápida resolución de problemas.

Visión 360º del cliente

  • Centralización de todos los datos de los clientes dentro de la plataforma.
  • Cualquier miembro de tu empresa puede acceder al perfil del usuario que elija para personalizar la comunicación.
  • Análisis y segmentación de los clientes para personalizar aún más su experiencia y fidelizarlos. 

Email Studio

  • Segmentación automática según el perfil del cliente para enviarle solo la información que le interesa.
  • Seguimiento de cada una de las campañas por correo electrónico para conocer los resultados.
  • Al hablar con un cliente específico, te muestra una lista de los proyectos que le han interesado y cuáles no.

Más información sobre su CRM aquí.

Hubspot

Sales Hub es el módulo CRM de HubSpot. Reúne todas las herramientas y los datos en una sola plataforma fácil de usar:

Seguimiento de emails

  • Avisos al momento de la apertura de alguno de tus correos electrónicos.
  • Seguimiento de cada una de las acciones para saber cuándo es el momento más apropiado para negociar u ofrecer una solución.
  • Acceso a todo el historial de movimientos del usuario, sin importar cuándo se ha realizado.

Documentos controlados

  • Biblioteca de contenido de todos los departamentos al alcance de los miembros del equipo.
  • Envío de documentos directamente desde Outlook o Gmail para poder hacer un seguimiento.
  • Panel de control para ver qué tipo de contenido es el más usado.

Gestión de contactos

  • Acceso a toda la información relevante sobre tus clientes desde la bandeja de entrada.
  • Las últimas interacciones con los usuarios, siempre a mano.
  • Recopilación automática de los detalles más importantes de cada llamada.

Toda la información, en su web.

Freshworks

Freshsales es el CRM de Freshworks, un software que se adapta a tu forma de trabajar:

Gestión de equipos

  • Acciones de venta personalizadas programables: correos electrónicos, llamadas o SMS.
  • Flujos de trabajo inteligentes gracias a la automatización de tareas y procesos.
  • Acceso inmediato a los miembros de tu equipo a cualquier proyecto de la empresa.

Comunicaciones con los clientes

  • Llamadas a un clic, con la opción de agregar la grabación al perfil del cliente.
  • Opción de interactuar con los visitantes de tu página web para crear leads en tiempo real.
  • Conecta la bandeja de entrada para gestionar y rastrear tus correos electrónicos, envíalos en el momento adecuado.

Marketing automatizado

  • Opción de agrupar toda la información sobre tus visitantes web a través de formularios.
  • Creación de nuevas listas e importación de las ya existentes para que tu equipo de ventas tenga a todos los contactos en un mismo lugar.
  • Posibilidad de segmentar a los usuarios según su demografía, geografía y comportamiento.

Todos los detalles de su CRM, aquí.

Insightly

Insightly es un software CRM en la nube pensado para conectar rápidamente con tus clientes potenciales. Sus principales características son:

Automatización del flujo de trabajo

  • Creación automática de procesos empresariales complejos para tener bajo control el tráfico de trabajo.
  • Rastreo de todos los correos electrónicos que envíes a tus clientes para ofrecer un mejor servicio.
  • Permite crear etiquetas que se aplican automáticamente según el perfil del cliente.

Detección de clientes potenciales

  • Recopila información de posibles clientes que visitan la web: comportamiento, intereses…
  • Genera perfiles de todos los contactos para saber en qué punto del embudo están.
  • Encuentra rápidamente la información que necesites mediante la búsqueda y el filtrado.

Conecta a todos los trabajadores de tu equipo de ventas

  • Permite una integración total con otras herramientas que uses en tu día a día.
  • Toda la información de tus proyectos y ventas, actualizada en tiempo real.
  • Al ser un software en la nube, cualquier empleado podrá acceder a él donde y cuando quiera.

Te dejamos la página web de Insightly por si te apetece saber más sobre su CRM.

Holded

Como hemos comentado anteriormente, Holded es un software de gestión inteligente, con todo lo necesario para gestionar tu empresa, donde y cuando quieras. Pero miremos de cerca su herramienta CRM:

Embudos personalizados

  • Detectan clientes potenciales y crean un escenario de negocio a corto plazo.
  • Facilitan el contacto con tus clientes existentes para conocer sus necesidades y proponer soluciones rápidamente.
  • Aumentan el ratio de conversión, las ventas y la base de datos (que se nutre a partir de todos los detalles de los usuarios: correo electrónico, agenda, sitio web, redes sociales…).

Informes detallados

  • Muestran los ingresos generados, cuando y donde quieras gracias al sistema en la nube.
  • Automatización de procesos para ahorrar tiempo y recursos.
  • Todos los miembros de tu equipo podrán consultarlos cuando lo necesiten.

Equipos coordinados

  • Creación de actividades para organizar todos los procesos de tu empresa.
  • Asignación de responsabilidades o tareas a miembros de cada equipo.
  • Sincronización de las actividades y procesos de ventas con el calendario que se elija.

Para facilitarte la inmersión en el programa puedes apuntarte al webinar “Introducción a CRM” en Holded.  En menos de una hora, aprenderás todo lo necesario para sacar el máximo provecho a todas sus funcionalidades.

Además, cuenta con un soporte técnico de primera. Con una puntuación de excelente en Trustpilot, la web de referencia para saber qué opinan los usuarios sobre distintas empresas.

Si quieres saber más sobre uno de los mejores software CRM del mercado, aquí te dejamos la página web.

Visto lo visto, si quieres ahorrar tiempo en la gestión de la relación con tus clientes, necesitas un software CRM que pueda evolucionar junto a tu negocio. Además, con él, todo tu equipo podrá acceder a la base de datos actualizada en tiempo real cuando lo necesiten. Y así, aprovechar cualquier oportunidad que se os presente. 

Preguntas frecuentes

¿Qué es un software CRM?

Las siglas CRM provienen del inglés: Customer Relationship Management. Y lo podríamos traducir como Gestión de Relaciones con el Cliente.

Si profundizamos un poco más, se trata de un programa informático para gestionar todos los aspectos relacionados con los clientes. Por ejemplo: marketing, gestión de ventas, servicio posventa o atención al cliente.

¿Qué tipos de CRM existen?

Este es un punto importante a tener en cuenta porque dependiendo de las necesidades que tenga tu negocio, deberás elegir uno u otro.

Existen tres tipos: 

El CRM operativo tiene como objetivo simplificar los procesos comerciales de una compañía a través de la automatización. Dicho de otra manera, se encarga de gestionar todos los contactos en un mismo lugar para agilizar ventas, acciones de marketing o la atención al cliente.

Por otro lado, el CRM analítico suma información de los clientes desde diferentes canales para conocer su comportamiento y hábitos de compra. Una vez se tienen todos los datos recopilados, se puede establecer una estrategia de marketing más personalizada, lo que facilita el paso a la fidelización.

El funcionamiento del CRM colaborativo se basa en compartir con el resto de departamentos de la empresa toda la información obtenida a partir de las interactuar con el cliente.

¿Cuál es el mejor software CRM?

Hay muchos CRM que pueden encajar con tu negocio. Lo importante para elegir un buen CRM es saber qué necesidades quieres resolver en tu día a día. Una vez tengas claro ese punto, tienes que hacer una comparativa y optar por el que mejor te encaje. Por ejemplo, un artículo como este es una buena opción para despejar dudas y seleccionar un software CRM sabiamente.

Ejemplos de CRM

Como hemos recogido en el artículo, unos de los mejores CRM del mercado son: Salesforce, Hubspot, Freshworks, Insightly y Holded.

Si eres una asesoría o gestoría y estás en busca de un CRM, este artículo te será muy útil para elegir un programa que se adapte a las necesidades de tu despacho.

Todo tu negocio en una plataforma

Holded te permite centralizar tus facturas, contabilidad, proyectos, CRM y RRHH de forma intuitiva.

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Laura Pons
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