¿Qué CRM necesita tu asesoría? Analizamos 4 opciones según volumen de clientes, equipo y servicios ofrecidos.
Un CRM para asesorías puede llegar a ser un gran aliado en la gestión de sus clientes, en el desarrollo de su estrategia comercial o para la organización de su propio equipo, entre otras funcionalidades.
La tecnología CRM (Customer Relationship Management) ha impulsado el sector de ventas de forma exponencial y, actualmente, sigue contribuyendo a su optimización en todas las empresas que la usan en su día a día.
Pero un CRM puede ayudar a muchos otros sectores de un negocio, no solo a ventas: atención al cliente, estrategia empresarial, organización de equipos…
En este artículo te mostraremos los beneficios de un CRM, qué usos tiene, qué te puede aportar, los tipos que existen y un listado con las mejores opciones para ti y tu gestoría o asesoría.
Empecemos por definir qué es un CRM. Se trata de un software utilizado para la gestión de las relaciones con los clientes: el marketing, la gestión comercial, el servicio posventa y la atención al cliente. Al establecerse un flujo de trabajo dentro de un mismo programa, las diferentes áreas de la empresa trabajan de forma mucho más óptima, con lo que se fortalece la relación con el cliente.
Podríamos resumir las funciones de un software CRM en tres puntos:
Una vez claras las funciones básicas de todo CRM, la pregunta es: ¿se espera lo mismo de un CRM para asesorías o gestorías?
La idea es que un software CRM orientado a asesorías haga especial hincapié en optimizar las relaciones con los clientes para que no solo mejore el flujo de trabajo habitual, sino que además sea útil a la hora de atender las necesidades de los clientes desde cualquier lugar. Sin olvidar captar potenciales usuarios, aumentar ingresos y ayudar a establecer futuras líneas de actuación.
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Destacamos ocho utilidades que un CRM puede aportar a tu despacho:
El uso de esta herramienta permite tener toda la documentación de forma organizada. Lo que se traduce en ahorro de tiempo y en tener una visión completa y global de toda la información de los clientes de la asesoría o gestoría.
Al tener toda la información organizada y trabajar con los clientes en tiempo real, se puede acceder a su información con más agilidad, lo que permite registrar y controlar más rápido sus obligaciones tributarias y evitar el estrés de los plazos.
El CRM ayuda a automatizar las tareas cotidianas o repetitivas, con lo que se dispone de más tiempo para otras tareas: atención al cliente, consultoría… factor que le agrega valor al proceso.
Gracias a la disposición de la información, se pueden obtener todos los datos de un cliente de un solo vistazo y, así, tratarlo de una forma más personalizada. Podrás ayudarles a tomar mejores decisiones y explicarles de una forma más clara y sencilla el estado de su negocio.
Al tratar a los clientes de forma más personalizada, se afianzan los vínculos con la marca o productos.
Si al fácil acceso a la información, le sumamos la participación de las diferentes áreas del despacho que intervienen en su creación, se mejora la comunicación y todos los esfuerzos se enfocan hacia un mismo objetivo: una buena experiencia de usuario. Además, hay programas de gestión que te permiten asignar diferentes account managers a las cuentas de tus clientes, por lo que podrás delegar el trabajo en tu equipo de un modo más eficaz.
Disponer de un CRM para asesorías permite tener acceso inmediato a estadísticas e informes de todo lo relacionado con el despacho.
Todas estas interacciones con los clientes son ideales para poder detectar posibles oportunidades de mejora en los procesos, en el equipo o en la estrategia y así, tomar mejores decisiones con mayor antelación, evitando el estrés de los plazos y los picos de trabajo de los cierres trimestrales.
En el mercado se pueden encontrar tres tipos de CRM para asesorías:
El CRM operativo está pensado para simplificar los principales procesos comerciales de una empresa. Permite gestionar todos sus contactos en un mismo lugar, lo que facilita, en cierta medida, la automatización de los procesos relacionados con las ventas, marketing y atención al cliente.
El objetivo principal del CRM analítico es sumar información de los clientes desde diferentes canales para conocer su comportamiento y hábitos de compra. Con todos los datos recopilados se puede establecer una estrategia de marketing más personalizada, lo que facilita la fidelización.
El CRM colaborativo se basa en compartir la información que se va adquiriendo a partir de las interacciones con el cliente, con el resto de los departamentos del despacho.
Por otra parte, también podemos distinguir entre:
La principal ventaja de un CRM para asesorías en la nube es la seguridad de la información, ya que al tener todos los archivos e informaciones de tus clientes en la nube, están protegidos y no hay riesgo de pérdida. Además, podrás acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a los datos de tus clientes.
El CRM local, por su parte, deberás instalarlo en los equipos, probablemente necesitarás una licencia de uso y tendrás que estar pendiente de las actualizaciones para que funcione eficazmente. Aunque tiene algunas ventajas, sus limitaciones son mayores, ya que si hay algún problema en los equipos de tu despacho, corres el riesgo de perder la información almacenada.
La gestión de las relaciones con los clientes de un negocio se ha convertido en una de las principales obsesiones del mundo empresarial en los últimos años. Por eso, es totalmente comprensible que los programas CRM hayan empezado a proliferar, ofreciendo diferentes opciones pensadas para diversas tipologías de negocio que van desde la gran corporación hasta la pequeña empresa.
Eso sí, existen algunas opciones que se consideran las más completas en lo que a customer relationship management se refiere. Son opciones accesibles y especializadas que ofrecen todo un conjunto de herramientas específicamente pensadas para optimizar las relaciones con los usuarios.
En casos como el que nos ocupa, gestorías y asesorías, una buena opción es apostar por un software de gestión que incluya una herramienta CRM y que permita conectar este sistema con otras áreas del mismo negocio.
Antes de decidirte por un CRM para tu despacho, es recomendable que tengas en cuenta los siguientes factores:
A continuación te presentamos cuatro de las mejores opciones CRM para asesorías que hay actualmente en el mercado.
Holded es un ERP que tiene todo lo necesario para gestionar tu despacho, donde quieras y cuando quieras. Pero miremos de cerca su herramienta CRM.
Con este CRM ahorrarás tiempo en tareas mecánicas y se lo podrás dedicar a tus clientes, ¿existe un mejor valor añadido que este?
Además, Holded dispone de un programa especializado para gestorías y asesorías que ofrece nuevas formas de optimizar las tareas propias de un despacho:
Zoho es otro ERP que cuenta con una herramienta CRM muy bien desarrollada.
Salesforce es un software que también cuenta con gran variedad de herramientas, con las que ofrece un servicio integral de gestión. Si nos fijamos en su CRM podemos destacar lo siguiente:
Sales Hub es el módulo CRM de HubSpot. Reúne todas las herramientas y los datos en una sola plataforma fácil de usar.
Si eres una gestoría o asesoría y quieres tener toda la información de tus clientes organizada y en un mismo lugar, una herramienta CRM es tu solución. Además, todos tus empleados podrán acceder a ella cuando lo necesiten. Apostar por una base de datos ordenada y a mano, es apostar por una mejor relación con tus usuarios.
