Sobre Holded

Nuevos campos personalizados en los contactos

|

Crea campos personalizados en los contactos de forma masiva. Todos los campos personalizados que piensas desde la pantalla de campos personalizados, aparecerán como campo en todos los contactos.

Recuerda que si quieres crear un campo personalizado en un solo contacto, lo puedes hacer directamente en la pantalla del contacto.

¿Qué es un campo personalizado?

Un campo personalizado es un campo de texto que puedes crear para poner información específica de tu negocio.

Por ejemplo, quizás queremos saber la fuente de cada cliente, es decir, por cómo hemos conseguido ese cliente, y, por tanto, podemos crear un campo personalizado que sea: Fuente, y poner la fuente del cliente en cada ocasión.

Fuente: Facebook.

¿Cómo puedo crear un campo personalizado para todos los contactos?

Lo podemos hacer desde la pantalla de campos personalizados. Podemos acceder a esta pantalla desde Configuración + Campos personalizados.

Cuando creamos un campo personalizado, podemos elegir:

– Nombre: El nombre del campo personalizado, como aparecerá en la pantalla del contacto

– Key: Si utilizamos la API de Holded, nos sirve como key del endpoint.

– Tipo: Podemos elegir si este campo personalizado es un campo de texto, número, fecha, un desplegable con opciones o una casilla para marcar.

– Ámbito: Podemos determinar si este campo personalizado aparecerá en todos los contactos, o en clientes, proveedores u oportunidades.

Y ya tendremos el campo personalizado creado.

Y si vamos a la pantalla de un contacto, podemos ver como ya nos aparece el campo personalizado.

Entra en tu cuenta de Holded y prueba los campos personalizados.

¡Centraliza tus finanzas y controla su evolución!

Utiliza las mejores herramientas para simplificar tus procesos con ayuda de Holded.

Empieza ahora
Javi Fondevila
Más del autor

Te recomendamos

Aprende a calcular el sueldo bruto o neto

RRHH

Aprende a calcular el sueldo bruto o neto + Ejemplos prácticos

Naming

Emprender

Naming: ¿qué nombre le pongo a mi proyecto?

empresa juegos para niños

Magazine

Esta empresa propone una ‘Navidad sin pantallas’ para niños