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Los 10 mejores CRM para autónomos y emprendedores del 2022

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Contar con un sistema para centralizar y organizar toda la información relativa a los clientes es hoy en día algo fundamental no solo para las empresas, sino también para cualquier trabajador autónomo o emprendedor. Este es precisamente el propósito de las plataformas de CRM que, como indican sus siglas en inglés, se tratan de software para la Gestión de la Relación con el Cliente.

Este tipo de herramientas han marcado un antes y un después en la organización y estrategia de las empresas por la manera inteligente que tienen de administrar y almacenar la información de los clientes actuales y potenciales, así como su actividad e interacciones con la compañía. En este artículo te hablamos de la importancia del CRM para autónomos, de cómo te puede beneficiar si trabajas por cuenta propia y de las mejores opciones que puedes encontrar en 2022.

¿Por qué es importante usar un CRM siendo autónomo?

Como trabajador autónomo la experiencia que tengan tus clientes al contratar tus servicios o comprar tus productos es crucial para poder fidelizarlos y para que ellos te recomienden a otros clientes potenciales. Por esta razón, el cliente tiene que ser el epicentro de tu negocio en todos los sentidos y contar con un CRM te ayudará a conseguirlo sin perderte en el caos de tu ajetreado día a día.

Estas son las razones por las que contar con un CRM te ayudará a construir una relación duradera con tus clientes y los beneficios que puede aportar a tu negocio:

Mejor organización de la información y de las tareas

En el día a día de cualquier autónomo, constantemente se están utilizando los datos de clientes, proveedores y otros contactos para concretar negocios, enviar campañas y presupuestos, hacer facturas u organizar reuniones. ¿Cuánto tiempo pierdes cada vez que buscas uno de estos datos o cuántas veces se te ha traspapelado algún documento o no has podido encontrar aquello que buscabas? Puede que por ahora hayas ido sobreviviendo al caos y hayas podido mantener el orden de toda la información sin que afectara a tu negocio, pero cuanto más crezca tu empresa y el número de clientes este problema incrementará.

En este sentido, un CRM te permite almacenar toda la información relativa a tus contactos de forma organizada y centralizada para después optimizarla. Encontrarás lo que buscas en un solo click y todos los datos, las interacciones y documentos importantes de cada cliente quedarán debidamente registrados.

Además, utilizar un CRM también te permite organizar mejor las tareas ya que permite automatizar eventos y notificaciones así como realizar un seguimientos del estado de tus acciones y comprobar su eficiencia.

Comunicación más ágil con tus clientes

Hay épocas en las que se disparan el trabajo y el número de emails no leídos no para de crecer en la bandeja de entrada de tu correo, tienes presupuestos pendientes de enviar, deadlines para entregar proyectos que no sabes cómo vas a poder cumplir y facturas pendientes de enviar. Cuando no das abasto es fácil descuidar la relación con el cliente y no poder darle la atención necesaria, lo que puede hacerte perder clientes potenciales e incluso clientes actuales.

Con el uso de un CRM multidispositivo tu capacidad de respuesta será mucho más rápida y eficaz ya que podrás acceder a toda la información relativa a cada cliente en cualquier momento o cualquier lugar sin tener que perder el tiempo rebuscando en la cadena de emails o en las carpetas de tu ordenador para encontrar archivos.

Aumento de la productividad

De la misma manera, un CRM también reduce el tiempo de gestión ya que te da la posibilidad de automatizar muchas de las tareas, como por ejemplo, el envío de emails o campañas segmentando a tus contactos sin tener que ir enviando y seleccionando uno a uno. Si haces un buen uso de tu CRM conseguirás reducir drásticamente el tiempo que dedicas a las tareas administrativas y de gestión y podrás invertir más tiempo en lo que en realidad importa: vender más.

Mayor rentabilidad a tu negocio

Los CRM cuentan con informes detallados y paneles que resumen la información sobre la entrada de nuevos clientes, la interacción con los actuales, el flujo de las ventas, etc. En definitiva, te permiten tener una visión global del funcionamiento de tu negocio para poder establecer mejoras y detectar nuevas oportunidades de venta.

Mayor Satisfacción del cliente

Con el uso de un CRM podrás ofrecer una atención no sólo más rápida sino más detallada y personalizada a cada cliente gracias a las posibilidades de segmentación y organización de tus contactos que ofrecen este tipo de herramientas. Además, el hecho de tener registrada toda la actividad con cada uno de ellos y poder ver las tareas pendientes permite reducir el número de incidencias. Esto se traduce directamente en la fidelización de clientes que, a la vez, atraerán a nuevos clientes.

Top 10 de los mejores CRM para autónomos

  1. Holded
  2. HubSpot
  3. WolfCRM
  4. Monday CRM
  5. SalesForce
  6. CAS CRM
  7. Pipedrive CRM
  8. Streak
  9. Zoho CRM
  10. Capsule CRM

Comparativa de CRM para autónomos

CRM Ventaja Nube Integración App Precios
Holded CRM + ERP (todo en uno) Múltiples Android, IOS Plan gratis o plus por 15 €/mes (7, 5 € durante los primeros 3 meses)
Hubspot Plan gratis generoso Múltiples Android, IOS Plan gratis o desde 41 € al mes con 2 usuarios
Wolf CRM Especializaciónpor sectores Principales ERP IOS Bajo solicitud
Monday CRM Buena usabilidad y personalización Múltiples Android, IOS Basic por 8 €/mes por usuario
Salesforce IA y funcionamiento multicanal Múltiples Android, IOS Des de 1.60 € al mes por usuario
CAS CRM Sistema de permisos sofisticado Múltples Android, IOS 22 € usuario al mes o pago único por 590 €/licencia
PipeDrive Muy enfocado en ventas
Múltiples
Android, IOS Plan Básico por 14,90 € usuario al mess
Streak CRM para gmail Gmail Android, IOS Plan Básico gratis o 15 €/mes por usuario
Zoho CRM Asistente virtual Zia Múltiples Android, IOS Gratis (3 usuarios) o 14 €/mes
Capsule CRM Análisis de ventas Múltiples Android, IOS Gratis (2 usuarios) o 24 €/mes

Holded

Holded es una herramienta CRM de fácil uso y apta para autónomos que puede ahorrarte más de 40 horas de trabajo a la semana. Esta herramienta te permite crear embudos de ventas personalizados para seguir de forma óptima todas las etapas de cada proceso comercial. Por otro lado te permite guardar la información de todos tus clientes y clientes potenciales de forma ordenada con la ventaja de ofrecerte informes automáticos que conectan tus facturas, pedidos y albaranes con el stock de tus contactos.

Holded también facilita la gestión del calendario de tu empresa con opciones de personalización para poder organizar reuniones de manera fácil y con posibilidades de integración con otros calendarios y herramientas como Dropbox, Google Drive, Zapier, etc. Pero la gran ventaja de esta herramienta es que a medida que tu negocio crece y son más las necesidades de gestión te permite integrar otros ámbitos de tu empresa como la facturación, la contabilidad, el stock, los RRHH, etc., a tu CRM para centralizarlo todo en una sola herramienta ERP.

CRM para autónomos de Holded

En cuanto a los precios, entre los diferentes paquetes que ofrece este CRM la versión “Gratis”, con un máximo de 30 facturas al año y para 1 usuario, o la “Plus”, por 15 € al mes (7, 5 € los primeros 3 meses) con un máximo de 250 facturas al año, son las más adecuadas para autónomos.

El software CRM que cierra ventas

Holded gestiona oportunidades con un toque personal y potencia tus ventas.

Descubre más

HubSpot

Es una de las grandes herramientas de CRM más conocidas del mercado usada por más de 143.000 empresas de 120 países diferentes, según datos de la misma compañía. Una de las grandes ventajas es que su uso es gratuito y solo pagas si necesitas alguna funcionalidad extra para tu negocio.

Hubspot te permite automatizar los procesos de venta y marketing y también monitorizar las interacciones con tus clientes de forma automática mostrándolas en un panel para que tengas una visión general. Su plan gratuito ofrece una gran variedad de prestaciones con contactos ilimitados, pluging para Google Chrome y posibilidad de integración con Gmail que te permite programar correos y usar el CRM desde allí.

CRM para autónomos de HubSpot

Hubspot está en la nube y también tiene su versión app. Una de las ventajas de este CRM es la posibilidad de integrarla fácilmente con otras aplicaciones de uso común entre los autónomos como Gmail, Trello, Gsuite, Office365, etc.

Esta es, en definitiva, una opción segura, de fácil uso y que te ofrece más prestaciones que la mayoría de herramientas en su plan gratuito.

WolfCRM

WolfCRM es uno de los softwares en la nube más asequible para autónomos. Es una herramienta completa e intuitiva que te permite almacenar y gestionar el contacto de tus clientes de una forma organizada para que puedas hacer un seguimiento de sus hábitos de compra y poder anticiparse a sus necesidades. Además de mejorar la segmentación y la retención de clientes, este CRM facilita una comunicación más rápida y fluida con plantillas de correos electrónicos y cartas personalizables. En este sentido, ofrece la posibilidad de crear acciones para grupos de clientes, lo que supone un gran ahorro de tiempo y esfuerzo en las organizaciones.

WolfCRM ofrece soluciones a medida para empresas de sectores específicos como el de las bodegas, agroalimentación, ingeniería, entre otros.

Dispones de un periodo de prueba gratis para usar esta herramienta durante 30 días.

Monday CRM

Monday es una plataforma fácil de usar e intuitiva que no requiere una configuración complicada. Este CRM te ofrece la posibilidad de gestionar todos los aspectos del proceso de ventas y hacer un seguimiento en tiempo real. Monday es adecuada para negocios pequeños y ayuda a que los miembros del equipo trabajen alineados con un proceso de ventas estandarizado gracias a plantillas modelo. Por otro lado, ayuda a la organización y seguimiento de las tareas y automatiza aquellas funciones repetitivas para ahorrar tiempo.

Monday CRM para autónomos

Monday CRM ofrece paquetes bastantes económicos ideales para emprendedores que están empezando: la tarifa Basic por 8 € al mes por usuario y la Standard por 10 € al mes por usuario. Estos dos paquetes incluyen numerosas funcionalidades que permiten lanzar acciones de marketing automatizadas. Sin embargo, si tu negocio está muy enfocado a las ventas el paquete Pro o Entreprise puede interesarte más ya que ofrece la posibilidad de automatizar procesos de venta.

SalesForce

Este CRM fue pionero en ofrecer un sistema en la nube y destaca por sus grandes posibilidades de adaptación de la plataforma en función de las necesidades de cada empresa o trabajador autónomo. Es una herramienta fácil de usar, pero, además, ofrece un programa de aprendizaje para que los usuarios puedan convertirse en administradores expertos. Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de integración con multitud de aplicaciones tanto a través de su sistema AppExchange como apps externas a través de enlaces API.

Otro punto fuerte es el uso de Inteligencia Artificial para detectar oportunidades de negocio y su funcionamiento multicanal que permite reunir en una misma pantalla las consultas de clientes que entran por email, RRSS, teléfono o chat.

SalesForce es un CRM de pago pero ofrece un periodo de prueba gratuita que varía en función de las licencias contratadas. Ofrece diferentes paquetes de precios adecuados para grandes empresas pero también para negocios más pequeños que oscilan entre los 270€ y los 1.60€ por usuario al mes.

Para trabajadores autónomos y empresas pequeñas, la licencia más adecuada es la de Group Edition que ofrece las funciones básicas de ventas y marketing para un máximo de 5 usuarios y por 16,20 € usuario/mes con una prueba gratis de 14 días; o bien el pack Gestor de Contactos para un máximo de 5 usuarios por un precio de 1,60 € al mes y un periodo de prueba gratuito de 7 días.

CAS CRM

CAS es un CRM adecuado sobretodo para la mediana empresa y se adapta a las necesidades de gestión de cada usuario gracias a su sistema modular. Ofrece funciones para una gestión óptima de tu base de clientes, de acciones de marketing y ventas y de servicios de atención al cliente. Cuenta con un sistema sofisticado de permisos que permite que cada usuario tenga acceso a las funciones y campos que se desee. Además, si tu negocio crece te da la posibilidad de añadir nuevas prestaciones en función de las necesidades de tu empresa. Es una plataforma ubicada en la nube en web y también tiene su versión app para dispositivos móviles.

Puedes utilizar este software por 22,90 € por usuario al mes o comprarlo con un pago único por 590 € por licencia.

Pipedrive CRM

Un CRM para autónomos sencillo y funcional, diseñado para cubrir las necesidades reales especialmente de los equipos de venta de las pequeñas empresas. Es una plataforma en la nube también con versión app que ofrece una interfaz muy visual y personalizable a precios asequibles para autónomos.

Pipedrive CRM para autónomos

Pipedrive organiza los clientes potenciales para que siempre tengas una vista completa de todo el embudo de ventas de tu negocio y puedas concentrarte en los clientes potenciales que tienen más probabilidades de cerrar. Este CRM cuenta con más de 150 aplicaciones e integraciones disponibles en su marketplace y con un asistente de ventas con inteligencia artificial para guiarte en los procesos y aumentar la productividad de los equipos.

Streak

Este CRM es una buena opción para los emprendedores freelance que usan mucho Gmail.

Streak es una herramienta gratuita que se integra a tu correo electrónico de Google para que puedas gestionarlo todo desde allí. Su versión gratuita tiene buenas prestaciones básicas pero el máximo de fichas de clientes que puedes tener son 500. Cuenta con un embudo de venta visual en el que puedes definir tú mismo las fases, registra todas las interacciones con cada cliente y es multidispositivo.

Algo a tener en cuenta es que Streak está solo en inglés y que es adecuado para un emprendedor solitario que use mucho Gmail más que para el equipo de trabajadores de una empresa. Al principio puede ser un poco complejo de entender por lo que requiere un periodo de familiarización con la terminología de la herramienta.

Zoho CRM

Zoho es el CRM ideal si trabajas solo o con un equipo pequeño ya que ofrece una versión gratuita muy generosa con un límite de hasta 3 usuarios. Esta herramienta ofrece una óptima gestión de la base de datos de contactos, gestión y previsión de ventas y una versión en app para IOS y Android. Gracias a los informes y al seguimiento de cada venta desde el inicio, Zoho CRM te da la posibilidad de evaluar qué acciones funcionan mejor y qué puedes mejorar en tu negocio.

Este CRM ofrece una versión gratuita para 3 usuarios con bastantes funcionalidades pero sin opción a personalizar la plataforma y sin derecho a asistencia técnica. El siguiente paquete que ofrece es el “Standard” por 14 € al mes por usuario.

Capsule CRM

Capsule CRM para autónomos es una plataforma que centraliza toda la información de tus clientes, tareas, citas, reuniones y análisis de venta para facilitar toda la gestión comercial de tu negocio. Es una solución online en la nube para pequeñas y medianas empresas que facilita la toma de decisiones comerciales ya que te permite identificar fácilmente las actividades de mayor impacto en cifras de ventas.

Capsule CRM para autónomos

Este CRM se integra fácilmente con otras aplicaciones como G Suite o Mailchimp para ahorrarte tiempo de gestión. Por otro lado, dispone de una versión app para móvil que permite ver tareas en movimiento, iniciar llamadas, mensajes o correos electrónicos, identificar llamadas, ver y buscar oportunidades de ventas o registrar llamadas de forma automática desde cualquier lugar. Capsule ofrece distintos paquetes de precios y una versión gratuita con funciones básicas hasta 2 usuarios y 250 contactos.

Lo que debes de tomar en cuenta al elegir un CRM para autónomos

La finalidad de tener un CRM para autónomos es que te facilite el trabajo diario, que puedas economizar tiempo y esfuerzos mejorando la calidad de los servicios que ofreces a tus clientes. A la hora de elegir un CRM hay una serie de aspectos a valorar:

  • Usabilidad: Elige un software que sea intuitivo, de fácil uso y que no requiera un largo proceso de aprendizaje.
  • Multidispositivo y en la nube: Es aconsejable apostar por un software en la nube y multidispositivo para poder conectarte desde diferentes lugares y dispositivos.
  • Escalabilidad: Asegúrate de que el CRM que contratas tiene posibilidades de ampliar licencias y funciones para que se siga a adaptando a tus necesidades si tu empresa crece.
  • Coste: Existen CRM gratuitos y otros de pago. Valora bien qué presupuesto puedes invertir en esta herramienta y qué funciones ofrece la versión gratuita si cuenta con ella.
  • Automatización: Cuántas más posibilidades de automatizar tareas, campañas de marketing, acciones comerciales y recordatorios más rentable te saldrá contar con un CRM para autónomos.
  • Integración: Otro aspecto importante es las posibilidades de integración que tenga el CRM con otras herramientas que utilizas a diario en tu negocio como el correo, tu software de facturación o contabilidad, etc.
  • ERP + CRM: Algo más a tener en cuenta, sobre todo en el caso de que tu empresa sea una PYME, es si te interesa la posibilidad de poder centralizar toda la gestión de tu negocio en una sola herramienta en lugar de tener distintas herramientas para cada ámbito de tu negocio. Hay plataformas ERP, las orientadas a los procesos internos de la compañía, que ya incluyen una parte de CRM.
  • Soporte técnico: Un buen CRM tiene que tener un buen servicio de atención al cliente detrás para poder resolver cualquier duda o incidencia al instante.

Preguntas frecuentes sobre los CRM para autónomos

¿Qué CRM elegir para autónomos?

Como ves, hay muchas opciones de CRM para autónomos en el mercado, y dependiendo de las necesidades y el tamaño de tu negocio, te convendrá elegir uno u otro. Si eres un emprendedor solitario que está empezando puedes elegir uno de los CRM que ofrece paquetes gratis generosos como Hubspot, ZohoCRM o bien Streak si usas mucho el Gmail en tu trabajo y te interesa centralizarlo todo desde allí. Si tu negocio está funcionando y ya es una pequeña o mediana empresa, puede interesarte más una herramienta como Capsule CRM, CAS CRM o PipeDrive, este último en caso de que tu negocio esté muy orientado a las ventas.

Si buscas una herramienta sofisticada, con muchas funciones y con grandes opciones de escalabilidad, tu elegido puede ser SalesForce. Sin embargo, Holded representa la herramienta más completa porque te ofrece una gestión 360 grados de tu negocio en la que además de ser tu CRM, puede ser tu herramienta ERP que centralice no solo los clientes y el seguimiento de las ventas, sino todos los procesos y áreas de tu negocio.

¿Qué es un CRM?

CRM significa Customer Relationship Management, que en español se sería Gestión de Relaciones con el Cliente. Un CRM es una plataforma online que se usa para la gestión de todos los aspectos relacionados con los clientes de una empresa. Por lo tanto, la función de estas herramientas es optimizar las acciones de marketing, la gestión de ventas, el servicio posventa y/o la atención al cliente.

¿Qué diferencia hay entre un CRM y un ERP?

Aunque tienen cosas en común, no es lo mismo una herramienta de CRM que un ERP. Los CRM son sistemas pensados para controlar la relación con los clientes y mejorar el marketing y las ventas, mientras que los ERP se orientan a evaluar los procesos internos de la compañía con especial foco en finanzas y productividad.

Un ERP, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, centraliza y optimiza la información y procesos internos de una empresa incluyendo sus diferentes departamentos o áreas de trabajo. Estos software están diseñados especialmente para detectar los aspectos a mejorar en las cadenas de trabajo, las pérdidas de productividad y los errores operacionales.

Así pues, mientas el CRM ayuda a valorar el potencial de las futuras operaciones comerciales y descubrir oportunidades de negocio, el ERP ayuda a valorar la eficiencia de los procesos internos.

Por otro lado, el CRM está pensada para empresas de cualquier tamaño pero el ERP es una herramienta que acostumbra a estar orientada a empresas medianas y grandes, con múltiples departamentos diferenciados y que requieren de más coordinación. Por la complejidad que requiere este tipo de software, en general, la instalación y puesta en marcha de un ERP suele ser más cara.

El software CRM que cierra ventas

Holded gestiona oportunidades con un toque personal y potencia tus ventas.

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Clara Valls
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