¿Sabes qué es un software CRM? En este artículo te explicamos su concepto y cuáles son los mejores del mercado para que elijas sabiamente.
Cuando emprendes, una de las cosas más importantes es optimizar tu día a día para poder centrarte en la evolución de tu negocio y no perderte entre números y documentos. Por eso, es muy útil contar con la ayuda de un software de gestión inteligente que automatice todo lo automatizable.
Pero si, dentro de todo el universo de los programas de gestión, lo que te interesa es una herramienta CRM, has venido al post indicado. Te mostraremos cuáles son los mejores del mercado para que elijas sabiamente.
Un CRM es un software que permite a las empresas y autónomos a realizar un seguimiento de las interacciones con los usuarios, leads y clientes. Esta función de rastreo engloba el conjunto de prácticas y estrategias comerciales dirigidas a la relación con el cliente.
En otras palabras, un CRM sirve para que cualquier empresa (independientemente de su tamaño) pueda mantenerse conectada con los clientes, mejorar la rentabilidad, optimizar los recursos, aumentar la satisfacción del cliente y potenciar el crecimiento del negocio. Para ello, dentro del sistema de gestión se integran ventas, marketing, atención al cliente y puntos de contacto o touchpoints.
Básicamente, con un software CRM (o CRM a secas) podrás tener a todos tus clientes actuales y potenciales organizados en un mismo lugar. Además, con toda su información adjunta: empleados, facturas, comunicaciones recientes, impagos, etc. Esto hace tu trabajo y el de tu equipo más fácil y rápido, sin olvidar que también fortalece enormemente la relación con tus clientes.
Las siglas corresponden a Customer Relationship Management en inglés y lo podríamos traducir como gestión de relaciones con el cliente. Si vamos un paso más allá, un CRM es el programa informático usado para la gestión total de todos los aspectos relacionados con los clientes:
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Como hemos visto, un sistema de CRM es mucho más que una lista de contactos. Las principales funciones que realiza son:
Para poder elegir con criterio, debes saber qué tipos de CRM puedes encontrar en el mercado. Hay CRM de tres tipos:
El CRM operativo está pensado para simplificar los principales procesos comerciales de una empresa a través de la automatización. Por ejemplo, gestionar todos tus proyectos o contactos en un mismo lugar para agilizar ventas, acciones de marketing o la atención al cliente.
El objetivo principal del CRM analítico es sumar información de tus clientes desde diferentes canales para conocer su comportamiento y hábitos de compra. Con todos los datos recopilados, podrás establecer una estrategia de marketing más personalizada, lo que facilita la fidelización.
El funcionamiento del CRM colaborativo se basa en compartir con el resto de departamentos de la compañía la información obtenida a partir de las interacciones con el cliente.
Todo software CRM debe reunir unos requisitos esenciales para cubrir con eficacia las necesidades de un negocio. En concreto, un buen CRM tiene que ofrecer las siguientes funciones básicas:
Además, los CRM pueden tener otras características habituales u adicionales. Por ejemplo, gestión de documentos, presupuestos, propuestas o canales, así como elaboración de informes o analíticas e incluso predicciones.
Cada programa contiene una serie de características que responden a unas o tras necesidades. Por eso debemos identificar las carencias del negocio, los aspectos por desarrollar y las funciones que pueden aportar mejoras diferenciales a la hora de decantarnos por un CRM u otro.
Entre tanta sigla es normal confundir términos. Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un programa que gestiona procesos a través de un sistema de planificación de recursos empresariales. En cambio, un CRM es un software que permite gestionar las relaciones con los clientes.
Por ejemplo, Holded es un ERP, un software de gestión inteligente en la nube que cuenta con una herramienta CRM para ayudar a cerrar ventas. Así que, en este caso, un ERP contiene un CRM. La ventaja de integrar un ERP y un CRM es que se agiliza el flujo de información a nivel interno, lo que a su vez sirve para mejorar el rendimiento del equipo y la calidad del trabajo.
Escoger correctamente es una parte fundamental en el proceso de ventas de una empresa, ya que el objetivo principal de este software es cuidar al detalle las relaciones con clientes. A continuación, enumeraremos los factores que debes tener en cuenta para dar con el CRM idóneo para tu negocio.
Para empezar, tienes que tener muy claros cuáles son los propósitos de tu negocio. Puedes ayudarte de una evaluación interna para analizar todos aquellos aspectos que quieras lograr, teniendo en cuenta:
Completado el primer punto, deberás establecer el presupuesto que se destinará a la solución CRM. Tendrás que decidir si tu empresa tiene una visión a largo plazo para determinar la inversión o, si por el contrario, está limitada por su situación actual.
Una vez tengas claros tus objetivos y el presupuesto para dedicar al sistema CRM, debes valorar si necesitas un software local o uno en la nube. El software local requiere de una instalación en cada uno de los sistemas operativos y un calendario de actualizaciones para estar al día. Por su parte, con un software en la nube no necesitarás instalar nada, se mantiene actualizado automáticamente y se sincroniza en tiempo real, lo que favorece el trabajo en equipo.
Generalmente, en las pequeñas empresas se trabaja con tiempos ajustados. Por eso, la inclusión del nuevo sistema CRM en tu equipo de trabajo debe ser lo más rápida posible. Si eliges una herramienta de implementación sencilla y fácil aprendizaje, ahorrarás tiempo, recursos y esfuerzos.
Una de las razones por las que se elige contar con un software CRM es para tener toda la información de los clientes ordenada y a mano. Por eso, es clave que la herramienta que elijas te proporcione informes detallados con pocos clics. Así, tendrás los datos que necesites al momento.
Este punto está muy relacionado con el anterior. Al trabajar con bases de datos, es importante contar con un sistema efectivo que te ayude a mantener el orden. Sobre todo porque tus contactos tienen multitud de variables con las que puedes trabajar, hacer segmentaciones y categorizar. Por ejemplo: la localidad, tiempo de relación, ventas…
Además, contar con etiquetas concretas hará que los informes sean más detallados y puedas explotar los datos estructurados en tiempo real. Y también ayudan a filtrar los datos, un aspecto especialmente interesante cuando se trabaja con grandes volúmenes de información.
En muchas ocasiones, este punto pasa desapercibido debido a que no se piensa en él hasta que surgen dudas o problemas. Ojalá nunca necesites contar con el soporte técnico, pero si algún día lo requieres, es importante que esté a la altura.
Si tu proveedor de CRM cuenta con un equipo humano cualificado y con todo lo necesario para solucionar cualquier incidencia, es el mayor valor añadido que podrías pedir a una herramienta de este estilo. En este sentido, debemos valorar aspectos como la rapidez de la respuesta, la variedad de canales de comunicación o un servicio de asistencia 24 horas.
Tras realizar el ejercicio anterior, ya deberías tener más o menos claro cuál debería ser el tipo de CRM que necesita tu empresa. Ahora toca escoger entre los diferentes modelos del mercado. En este apartado hemos recogido algunos de los mejores CRM del momento para que puedas elegir el tuyo.
Como hemos comentado anteriormente, Holded es un software de gestión inteligente, con todo lo necesario para gestionar tu empresa, donde y cuando quieras. Pero miremos de cerca su herramienta CRM:
Embudos personalizados
Informes detallados
Equipos coordinados
Para facilitarte la inmersión en el programa puedes apuntarte al webinar “Introducción a CRM” en Holded. En menos de una hora, aprenderás todo lo necesario para sacar el máximo provecho a todas sus funcionalidades.
Además, cuenta con un soporte técnico de primera. No por nada tiene una puntuación de excelente en Trustpilot, la web de referencia para saber qué opinan los usuarios sobre distintas empresas.
Para nosotros, el CRM debe ser adaptable, muy sencillo e intuitivo, y ha de contar con algunos automatismos
José Antonio Jové, CEO de Kenos
Los planes de precios de Holded ofrecen cuatro propuestas:
Actualmente, se encuentra en vigor una oferta del 50% de la mensualidad durante los tres primeros meses. Si quieres saber más sobre uno de los mejores software CRM del mercado, aquí te dejamos la página web.
Dashboard de Salesforce
Salesforce es un software que también ofrece un servicio integral de gestión con gran variedad de herramientas. Si nos fijamos en su CRM, podemos destacar lo siguiente:
Todo en la nube
Visión 360º del cliente
Email Studio
SalesForce cuenta con una amplia oferta de precios, las más destacadas son:
Dashboard de Hubspot
Sales Hub es el módulo CRM de HubSpot. Reúne todas las herramientas y los datos en una sola plataforma fácil de usar:
Seguimiento de emails
Documentos controlados
Gestión de contactos
Ofrece tres planes de precios:
Dashboard de Freshworks
Freshsales es el CRM de Freshworks, un software que se adapta a tu forma de trabajar gracias a las siguientes funciones destacadas:
Gestión de equipos
Comunicaciones con los clientes
Marketing automatizado
En Freshworks cuentan con cuatro planes de precios:
Dashboard de Insightly
Insightly es un software CRM en la nube pensado para conectar rápidamente con tus clientes potenciales. Sus principales características son:
Automatización del flujo de trabajo
Detección de clientes potenciales
Conecta a todos los trabajadores de tu equipo de ventas
Insightly cuenta con tres rangos de precios:
Antes de apostar por una herramienta para tu negocio, debes cerciorarte de qué necesidades quieres resolver para elegir correctamente. Una vez tengas ese punto claro, toca comparar las opciones que hay en el mercado y elegir la que mejor se adapte a ti y a tu empresa.
Así que, si quieres ahorrar tiempo en la gestión de la relación con tus clientes, necesitas un software CRM que pueda evolucionar junto a tu negocio. Además, gracias a sus funciones, todo tu equipo podrá acceder a la base de datos actualizada en tiempo real cuando lo necesiten. Y así, aprovechar cualquier oportunidad de negocio que se presente.
Las siglas CRM provienen del inglés: Customer Relationship Management. Lo podríamos traducir como gestión de relaciones con el cliente.Si vamos un poco más allá, se trata de un programa informático para gestionar todos los aspectos relacionados con los clientes y la conexión de la empresa con ellos. Por ejemplo, marketing, gestión de ventas, servicio posventa o atención al cliente.
Este es un punto importante a tener en cuenta, porque dependiendo de las necesidades que tenga tu negocio, deberás elegir uno u otro. Existen tres tipos: operativo, analítico y colaborativo.El CRM operativo tiene como objetivo simplificar los procesos comerciales de una compañía a través de la automatización. Dicho de otra manera, se encarga de gestionar todos los contactos en un mismo lugar para agilizar ventas, acciones de marketing o la atención al cliente.Por otro lado, el CRM analítico suma información de los clientes desde diferentes canales para conocer su comportamiento y hábitos de compra. Una vez se tienen todos los datos recopilados, se puede establecer una estrategia de marketing más personalizada, lo que facilita el paso a la fidelización.El funcionamiento del CRM colaborativo se basa en compartir con el resto de departamentos de la empresa toda la información obtenida a partir de las interacciones con el cliente.
Hay muchos CRM que pueden encajar con tu negocio. Lo importante para elegir un buen CRM es saber qué necesidades quieres resolver en tu día a día. Una vez tengas claro ese punto, tienes que hacer una comparativa y optar por el que mejor te encaje. A lo largo de este artículo hemos cubierto los elementos esenciales que debes conocer para despejar dudas y seleccionar un software CRM sabiamente.
Como hemos recogido en el artículo, unos de los mejores CRM del mercado son: Salesforce, Hubspot, Freshworks, Insightly y Holded.Si tienes una asesoría o gestoría y estás en busca de un buen CRM, este artículo te será muy útil para elegir un programa que se adapte a las necesidades de tu despacho.
