Automatización

Automatiza Holded con miles de apps gracias a Zapier

Conecta Holded con más de 5.000 apps a través de Zapier, sin código. Automatiza tareas y crea flujos de trabajo.

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¿Qué puedes hacer con Zapier y Holded?

Transferir datos entre aplicaciones

Puedes transferir información sobre contactos, oportunidades, empleados y documentos (factura de venta, factura de compra, presupuesto, pedido de venta y ticket de venta).

Usar Holded como origen de datos (Triggers)

Cuando ocurre algo en Holded, Zapier puede ejecutar una acción en otra app. Los triggers disponibles son: nuevo contacto, nueva oportunidad, nueva factura de venta, nuevo ticket de venta y nuevo pedido de venta.

Crear registros en Holded desde otras apps (Actions)

Cuando ocurre algo en otra app, Zapier puede crear o buscar datos en Holded. Las acciones disponibles son: crear contacto, crear empleado, crear oportunidad, crear documento, crear evento de CRM, buscar contacto y buscar o crear contacto.

Usar plantillas de Zaps diseñadas para Holded

Holded ha elaborado plantillas de workflows para que transfieras datos de aplicaciones de terceros a Holded y viceversa. Entre las apps compatibles: HubSpot, Mailchimp, Google Contacts, Google Sheets, Calendly, Google Forms y Pipedrive.

Conectar con apps de terceros

Además de las plantillas, puedes crear tus propios Zaps para conectar cualquier otra app disponible en Zapier con tu cuenta de Holded.

En marcha en 3 pasos

Crea tu cuenta en Zapier

Regístrate en Zapier y activa la integración desde la Holded Store.

Elige o crea un Zap

Usa las plantillas predefinidas de Holded o crea un Zap desde cero.

Conecta y automatiza

Autentifícate con tu API Key de Holded y configura Triggers y Actions.

Preguntas frecuentes

Los triggers disponibles son: nuevo contacto, nueva oportunidad, nueva factura de venta, nuevo ticket de venta y nuevo pedido de venta. Los triggers no ocurren al instante: la acción puede tardar unos 15 minutos en producirse en la aplicación de terceros.

Las acciones disponibles son: crear contacto, crear empleado, crear oportunidad, crear documento (factura de venta, factura de compra, presupuesto, pedido de venta, ticket de venta), crear evento de CRM, buscar contacto y buscar o crear contacto.

No. Los campos personalizados no se transfieren a la aplicación de terceros.

Para Zaps de un solo paso puedes usar el plan gratuito de Zapier. Para workflows de varios pasos (multi-step) necesitas una cuenta de pago en Zapier.

El contacto tiene que coincidir con el código de contacto. La mayoría de las aplicaciones de terceros no pasan este campo, lo que puede hacer que Holded cree un contacto nuevo cada vez. Para evitarlo, combina la acción de crear documento con la acción de buscar contacto.

Desde la Holded Store. Ve al menú, haz clic en Holded Store > Integraciones, selecciona Zapier y haz clic en Activar.