Analitica

Entiende todo
lo que sucede
en tu negocio

No importa si te quedas en la superficie o si quieres sumergirte en los detalles de tus números, la analítica de Holded te ofrece una trazabilidad absoluta en todos los niveles.

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holded dashboard

La analítica de Holded es:

Entiende tus finanzas
sin ser experto

Cada vez que factures, generarás asientos nuevos, cuyos datos serán automáticamente añadidos a tus informes. De esta manera podrás ver de un vistazo el informe de ‘Pérdidas y Ganancias’ (o cualquier otro) actualizado en tiempo real y entender cómo están evolucionando las finanzas de tu empresa.

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Analítica atractiva

No sirve de nada un informe que no se puede entender. Aquí lo tienes todo muy claro. Holded es un software atractivo y fácil de interpretar.

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charts icon
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Analizando cada detalle de tu negocio

Cualquier acción que realices en Holded se puede analizar. Nuestra analítica es una herramienta poderosa que utiliza toda la información que ingresas al sistema para realizar informes.

La Analítica de Holded se divide en tres niveles:

Board, Objetivos e Informes

Los números a tu manera

Toda tu información de un vistazo en el Board

reporting

Aquí podrás ver el resumen de ventas y de gastos. Este es un panel que cada usuario puede personalizar a su gusto y está diseñado para que puedas ver la información que más te interesa rápidamente.

Este Dashboard lo puedes modificar como quieras y si necesitas otro, puedes crearlo sin ningún problema (y otro, y otro).

Te ofrecemos los siguientes por defecto:

por defecto
dashboard
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Visualiza la meta

Controla cada paso de la evolución de tus objetivos

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Como su nombre indica, esta sección es para llevar el control de tus objetivos. Podrás ver de un vistazo la evolución a lo largo del año, asignar objetivos por canal y por tipo (anual o mensual).

Análisis profundo

Visualiza gracias a informes automáticos el estado de tu empresa

Todos los movimientos que realices en Holded quedan registrados y se verán reflejados en tus informes. Es por eso que esta es la sección que ofrece más detalle y profundidad en Analítica. Holded viene por defecto con informes genéricos que te muestran la información más importante de tu empresa. Estos son actualizados a tiempo real y no requieren de ningún tipo de programación.

cashflow charts

Los informes en Holded se dividen en cinco bloques importantes:

Ventas, Compras, Finanzas, Inventario y Contactos.

finance
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Finanzas

inventory
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Inventario

contacts
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Contactos

sales
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Ventas

compras
compras

Compras

Personaliza tus informes

Gracias a los filtros y tags, puedes personalizar tus informes aún más.

reporting stock

Encuentra cualquier dato con un clic

reporting stock

Aplica filtros para encontrar la información que estás buscando. Por ejemplo, si necesitas ver el informe de una fecha en concreto, es muy fácil hacerlo.

reporting chart

Agiliza la gestión de tus informes

reporting chart

Los tags (o etiquetas) te permitirán marcar y organizar tus informes por producto, cliente, servicio, etc., para que puedas identificarlos en segundos.

Podrás asociar tags tanto a informes como a contactos, proveedores, bancos, o a cualquier elemento almacenado en Holded.

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¿Tienes algún informe en particular que visitas a menudo?
Márcalo como favorito para que puedas acceder fácilmente desde el menú principal.

Facilita el trabajo a tu gestor

Holded no reemplazará a un gestor, pero si os facilitará el trabajo. Al final del trimestre, basta con exportar el libro de facturas emitidas a Excel o PDF y enviarlo.

Es un proceso inmediato y se puede hacer en cualquier momento con cualquier informe. Solamente tienes que hacer clic en el botón que encontrarás en la parte superior derecha de todos tus informes.

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Analiza tus ventas y productos

Si accedes al bloque de ventas, aparecen diferentes opciones. Aquí puedes ver ventas generales o por cliente. Puedes analizar qué cliente es bueno y hacerle un descuento, por ejemplo. Estos informes se hacen de forma automática. Holded cruza la información de los ingresos y de los clientes para generarlos.

Otra posibilidad sería estudiar las ventas por producto así podríamos planear una estrategia alrededor de un producto que venda bien, por ejemplo.

Más allá de las finanzas

Los informes de Holded te permitirán entender cada aspecto de tu negocio, no solo tus finanzas.

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Proyectos

Analiza el rendimiento de tus trabajadores al estudiar la evolución de los distintos proyectos y las tareas que se han completado.

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CRM

En el informe de CRM, puedes ver el rendimiento de los comerciales. Este se basa en el número de actividades que han organizado y las oportunidades que han ganado y perdido.

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Equipo

Aquí tendrás acceso a los informes de registros horarios que se pueden exportar fácilmente si llegase haber una inspección. También puedes ver los fichajes diarios de cada empleado.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es la contabilidad analítica?

¿Qué es la contabilidad analítica?

También conocida como contabilidad de costes, la contabilidad analítica es una serie de técnicas que se utilizan para estudiar cómo se distribuyen los recursos económicos de una empresa. Esta sirve para tomar mejores decisiones empresariales sobre el futuro de un negocio.

¿Cómo se hacen los informes en Holded?

¿Cómo se hacen los informes en Holded?

La analítica en Holded es automática. Esta extrae toda la información que ha sido registrada en el sistema y la traduce de forma gráfica. En cada cuenta vienen varios informes genéricos por defecto pero siempre puedes crear nuevos para que se adapten a tus necesidades.

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Para más información sobre cómo utilizar los informes de Holded, siempre puedes visitar nuestra Academy donde encontrarás instrucciones detalladas.

Y también tenemos…

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Barra
personalizable

coins icon

Conversión al
día de divisas

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Envío de
presupuestos

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