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Facilita tus cobros con Holded y GoCardless

Nos unimos para ayudarte en el día a día de tu negocio, optimizando al máximo la gestión de cobros de clientes y proveedores.

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Facilita tus cobros con Holded y GoCardless

¿Qué puedes hacer con GoCardless y Holded?

Configurar mandatos de domiciliación para tus clientes

Desde la ficha de un contacto en Holded, puedes solicitar un mandato enviando un email al cliente. Cuando el cliente proporcione su información bancaria, se generará un nuevo mandato en tu cuenta GoCardless que se reflejará en la vista de Mandatos de Holded. También puedes añadir manualmente un mandato existente de GoCardless a un contacto.

Cobrar facturas puntuales por domiciliación

Al crear o editar una factura de venta, marca la casilla GoCardless en Información de pago. Al guardar la factura, se programará el cobro por domiciliación bancaria. La opción solo está disponible si el contacto tiene un mandato activo y la integración está configurada.

Automatizar el cobro de facturas recurrentes

En las facturas recurrentes, marca la casilla GoCardless. Si tienes activada la creación automática, cada factura generada se cobrará por GoCardless en la fecha de vencimiento.

Consultar el estado de cada domiciliación en tiempo real

Los estados de las domiciliaciones se informan a Holded en tiempo real. Desde el listado de facturas puedes ver el estado de cada domiciliación: no configurado, en proceso, creado, confirmado, enviado, depositado, fallido, anulado, cancelado, devuelto o error.

Reintentar cobros fallidos o cancelados

Si un cobro ha fallado, puedes volver a lanzarlo editando la factura y cambiando la fecha de vencimiento. Si lo habías cancelado, edita la factura y marca de nuevo la casilla GoCardless. Al guardar, se generará una nueva orden de cobro.

Cancelar una domiciliación

Para cancelar el cobro por GoCardless, edita la factura, desmarca la casilla de GoCardless y guarda. Esto funciona tanto en facturas puntuales como recurrentes, siempre que la factura esté en un estado cancelable.

En marcha en 3 pasos

Activa la integración

Desde la Holded Store, ve a Integraciones > Bancos > GoCardless y pulsa Activar gratis.

Conecta tu cuenta

En el panel de configuración, haz clic en Conectar e introduce tus credenciales de GoCardless.

Configura mandatos

Solicita mandatos a tus clientes y empieza a cobrar facturas por domiciliación.

“Es fantástico ver cómo con un solo clic se exportan todos tus gastos, integrando las facturas y tickets al mismo tiempo; el ahorro de tiempo está garantizado.”

Ana Vayá · Administrativa en Demium Startups

Preguntas frecuentes

Tres cosas: tener la integración activada, tener la pasarela conectada en Configuración > Facturación > Formas de pago, y que el contacto tenga un mandato activo. Si el contacto no tiene mandato activo, la casilla de GoCardless aparecerá deshabilitada en la factura.

Ve a Contactos, selecciona el contacto, accede al apartado Portal y haz clic en Solicitar mandato. Introduce el email del contacto, personaliza el asunto y mensaje si quieres, y haz clic en Enviar. Cuando el cliente complete su información bancaria, se generará el mandato.

Petición enviada, pendiente en GoCardless, en proceso, pendiente en banco, activo, fallido, cancelado, expirado, consumido o bloqueado. Puedes ver el estado desde la vista de Mandatos en Bancos o desde la ficha del contacto.

Puedes reintentar el cobro editando la factura y cambiando la fecha de vencimiento a una nueva. Al guardar, se volverá a activar el cobro a través de GoCardless. Si habías cancelado el cobro previamente, marca de nuevo la casilla GoCardless y guarda.

Sí. Aunque la factura no se pueda modificar por la Ley Antifraude, sí es posible cambiar el método de pago. Abre la factura, haz clic en el menú de tres puntos, selecciona Editar, marca la casilla GoCardless en Información de pago y guarda.

Las pasarelas disponibles en Holded son PayPal, Square, Stripe y GoCardless.

Desde la Holded Store. Ve al menú, haz clic en Holded Store, luego en Integraciones > Bancos > GoCardless y pulsa Activar gratis.