Automatització

Automatitza Holded amb milers d'apps gràcies a Zapier

Connecta Holded amb més de 5.000 apps a través de Zapier, sense codi. Automatitza tasques i crea fluxos de treball.

Afegir a Holded

Zapier

Sincronització API

Holded

Activadors

Accions

Apps

Què pots fer amb Zapier i Holded?

Transferir dades entre aplicacions

Pots transferir informació sobre contactes, oportunitats, empleats i documents (factura de venda, factura de compra, pressupost, comanda de venda i tiquet de venda).

Usar Holded com a origen de dades (Triggers)

Quan passa alguna cosa a Holded, Zapier pot executar una acció en una altra app. Els triggers disponibles són: nou contacte, nova oportunitat, nova factura de venda, nou tiquet de venda i nova comanda de venda.

Crear registres a Holded des d'altres apps (Actions)

Quan passa alguna cosa en una altra app, Zapier pot crear o buscar dades a Holded. Les accions disponibles són: crear contacte, crear empleat, crear oportunitat, crear document, crear esdeveniment de CRM, buscar contacte i buscar o crear contacte.

Usar plantilles de Zaps dissenyades per a Holded

Holded ha elaborat plantilles de workflows perquè transfereixis dades d'aplicacions de tercers a Holded i viceversa. Entre les apps compatibles: HubSpot, Mailchimp, Google Contacts, Google Sheets, Calendly, Google Forms i Pipedrive.

Connectar amb apps de tercers

A més de les plantilles, pots crear els teus propis Zaps per connectar qualsevol altra app disponible a Zapier amb el teu compte de Holded.

En marxa en 3 passos

Crea el teu compte a Zapier

Registra't a Zapier i activa la integració des de la Holded Store.

Tria o crea un Zap

Usa les plantilles predefinides de Holded o crea un Zap des de zero.

Connecta i automatitza

Autentica't amb la teva API Key de Holded i configura Triggers i Actions.

Preguntes freqüents

Els triggers disponibles són: nou contacte, nova oportunitat, nova factura de venda, nou tiquet de venda i nova comanda de venda. Els triggers no passen a l'instant: l'acció pot trigar uns 15 minuts a produir-se a l'aplicació de tercers.

Les accions disponibles són: crear contacte, crear empleat, crear oportunitat, crear document (factura de venda, factura de compra, pressupost, comanda de venda, tiquet de venda), crear esdeveniment de CRM, buscar contacte i buscar o crear contacte.

No. Els camps personalitzats no es transfereixen a l'aplicació de tercers.

Per a Zaps d'un sol pas pots usar el pla gratuït de Zapier. Per a workflows de diversos passos (multi-step) necessites un compte de pagament a Zapier.

El contacte ha de coincidir amb el codi de contacte. La majoria d'aplicacions de tercers no passen aquest camp, cosa que pot fer que Holded creï un contacte nou cada cop. Per evitar-ho, combina l'acció de crear document amb l'acció de buscar contacte.

Des de la Holded Store. Ves al menú, fes clic a Holded Store > Integracions, selecciona Zapier i fes clic a Activar.