Genera presupuestos personalizados en segundos.
Con esta herramienta gratuita de Holded puedes crear y enviar presupuestos personalizados.
¿Cómo funciona el creador de presupuestos de Holded?
1.Personaliza el diseño
Puedes adaptarla incluyendo tu logo y colores corporativos. Más rápido que diseñarla a mano.
2.Rellena la información necesaria
Hace falta tu información fiscal, la de tu cliente y los datos de tus productos o servicios a facturar.
3.Guarda y envía desde Holded
Envía la factura a través del Portal del cliente dentro de Holded creando una cuenta gratis. Rápido y fácil.
Lo que dicen de nosotros
Valoración 4,2 / de 2.200 reseñas en Trustpilot
Preguntas frecuentes
Un presupuesto es un documento emitido por una empresa o un profesional que detalla el coste estimado de un producto o servicio antes de realizar una venta o contratación. Su propósito es informar al cliente sobre el precio, las condiciones y el alcance del trabajo a realizar, permitiéndole tomar una decisión con claridad. Además, el presupuesto sirve como un acuerdo preliminar entre ambas partes, evitando malentendidos sobre los precios y las condiciones del servicio. Para las empresas, es una herramienta clave para establecer una relación transparente y profesional con los clientes, ayudando a gestionar expectativas y a formalizar la propuesta comercial antes de cerrar un trato comercial.
Sí, esta herramienta de Holded permite convertir un presupuesto (aprobado o sin aprobar) en una factura con un simple clic. Encontrarás la opción dentro del presupuesto en la siguiente ruta: Convertir > Factura. También puedes convertir el documento en ticket de venta o en pedido de compra siguiendo el mismo procedimiento.
Sí, con esta herramienta de Holded podrás incluir impuestos en tus presupuestos. En concreto, se puede incluir el porcentaje de IVA aplicable y el tipo de retención de IRPF correspondiente. En cuanto a los descuentos, no existe un apartado como tal, pero puedes incluirlos en el propio concepto indicándolo debidamente y usando una cifra en negativo.
Una vez creado tu presupuesto, podrás enviárselo directamente al cliente desde la herramienta de Holded. De hecho, cuentas con varias opciones: 1. Enviar el presupuesto al email del cliente haciendo clic en el botón Enviar, destacado en color azul. 2. Compartir el link con tus clientes para que puedan ver el documento en el Portal del cliente. 3. Copiar el link y enviárselo al cliente a través de cualquier sistema de comunicación. Este enlace será válido durante 48 horas, permitiendo a los clientes acceder al Portal sin necesidad de establecer una contraseña. 4. Descargar el presupuesto en formato PDF y enviárselo directamente al cliente.
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