Automatización

Conecta tu CRM de Pipedrive con Holded

Conecta Pipedrive con Holded a través de Zapier para sincronizar contactos, deals y organizaciones entre CRM y ERP de forma bidireccional.

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¿Qué puedes hacer con Pipedrive y Holded?

Organizaciones de Pipedrive al ERP de Holded

Cuando se crea una nueva organización en Pipedrive, se genera automáticamente un contacto en Holded con los datos de la empresa. El equipo de facturación tiene el cliente listo sin duplicar trabajo.

Deals de Pipedrive a Holded

Los nuevos deals de Pipedrive se pueden enviar a Holded como deals del CRM o como contactos, con opción de filtrar por criterios específicos para enviar solo los relevantes.

Contactos de Holded a Pipedrive

Cada nuevo contacto creado en Holded se puede convertir en una persona, un deal o un lead en Pipedrive automáticamente. El equipo comercial recibe los nuevos clientes del ERP sin intervención manual.

Pipeline conectado a facturación

El equipo de ventas gestiona oportunidades en Pipedrive. Cuando se cierra la venta, los datos del cliente ya están en Holded para generar la factura.

En marcha en 3 pasos

Conecta Zapier

Crea una cuenta en Zapier y conecta Pipedrive (API Token) y Holded (API Key de Desarrolladores).

Elige la plantilla

Usa una de las 6 plantillas predefinidas o crea un Zap personalizado.

Mapea y activa

Configura los campos. Activa el Zap y la sincronización funciona de forma bidireccional.

Preguntas frecuentes

Hay 6 templates predefinidos: crear contactos desde organizaciones de Pipedrive, añadir deals de Pipedrive a Holded, crear contactos desde deals filtrados, crear personas en Pipedrive desde contactos de Holded, crear deals en Pipedrive desde contactos de Holded, y crear leads en Pipedrive desde contactos de Holded.

Pipedrive ofrece 8 triggers (4 instant): New Organization, New Note, Updated Deal, Updated Person (instant), y New Lead, New Project, Activity Matching Filter, Deal Matching Filter (polling). Ofrece 13+ acciones incluyendo Create Person, Create Deal, Create Note, Update Deal, Find Activities y Find Deals.

Sí. Hay un template específico para enviar nuevos deals de Pipedrive a Holded ("Add new Pipedrive deals to Holded"), y otro que filtra los deals por criterios específicos antes de crear el contacto en Holded. En la otra dirección, también puedes crear deals en Pipedrive desde nuevos contactos de Holded.

Depende de las necesidades de tu equipo. Pipedrive se centra en el pipeline de ventas y es más sencillo de configurar. HubSpot es más completo (CRM + marketing + servicio). Ambos se conectan con Holded vía Zapier con templates disponibles.

Parcialmente. Pipedrive tiene 4 triggers instant (New Organization, New Note, Updated Deal, Updated Person) que envían datos a Holded en tiempo real. Los otros 4 triggers son polling y Zapier comprueba cada 1-15 minutos dependiendo del plan.

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