Conecta tu CRM de HubSpot con Holded
Conecta HubSpot con Holded a través de Zapier para sincronizar contactos, empresas y deals entre CRM y ERP de forma bidireccional.
¿Qué puedes hacer con HubSpot y Holded?
Sincronizar contactos de HubSpot a Holded
La plantilla "Add new HubSpot contacts to Holded" crea un contacto en Holded cada vez que se registra uno nuevo en HubSpot. También existe "Create or update Holded contacts from new or updated HubSpot contacts" que mantiene los datos actualizados cuando se modifican en HubSpot.
Crear contactos en Holded desde empresas de HubSpot
La plantilla "Create Holded contacts from new HubSpot companies" crea un contacto de tipo empresa en Holded cuando se registra una nueva company en HubSpot. Permite alimentar la base de datos B2B del ERP desde la actividad del CRM.
Enviar contactos de Holded a HubSpot
La plantilla "Add new Holded contacts to HubSpot as contacts instantly" funciona en la dirección inversa: cuando se crea un contacto en Holded, se añade automáticamente como contacto en HubSpot. Ideal para que el equipo de marketing tenga acceso inmediato a los nuevos clientes del ERP.
Crear oportunidades en Holded desde empresas de HubSpot
La plantilla "Create deals in Holded for newly created or updated HubSpot companies" crea oportunidades de venta en el CRM de Holded a partir de nuevas empresas en HubSpot, conectando la prospección del CRM con el embudo de ventas del ERP.
Generar deals en HubSpot desde tickets de venta de Holded
La plantilla "Create HubSpot deals for new Holded sales receipts" crea un deal en HubSpot cuando se emite un ticket de venta en Holded. Permite al equipo de marketing ver la actividad comercial del ERP directamente en su CRM.
Captar leads desde formularios de HubSpot al ERP
La plantilla "Create Holded contacts from new HubSpot form submissions" crea un contacto en Holded cada vez que alguien completa un formulario de HubSpot. Conecta las campañas de captación de HubSpot directamente con la base de datos del ERP.
En marcha en 3 pasos
Activa Zapier en Holded
Desde la Holded Store, activa Zapier y genera tu API Key.
Elige la plantilla
Usa una de las plantillas predefinidas o crea un Zap personalizado entre HubSpot y Holded.
Conecta y activa
Autoriza ambas cuentas, mapea los campos y activa el Zap. La sincronización es bidireccional.
Preguntas frecuentes
Las plantillas principales son: añadir contactos de HubSpot a Holded, crear/actualizar contactos bidireccional, crear contactos desde empresas de HubSpot, crear contactos desde formularios de HubSpot, enviar contactos de Holded a HubSpot, crear deals en HubSpot desde tickets de Holded, y crear oportunidades en Holded desde empresas de HubSpot.
Sí. Zapier ofrece plantillas en ambas direcciones. Puedes enviar contactos de HubSpot a Holded y de Holded a HubSpot. También puedes crear deals en HubSpot desde documentos de Holded y oportunidades en Holded desde datos de HubSpot.
Los triggers principales de HubSpot son: New Company, Contact Recently Created or Updated, Product Recently Created or Updated, New Email Event, New Engagement, CRM Object Recently Created, y New Form Submission. Todos funcionan por polling (Zapier comprueba cada 15 minutos en el plan gratuito).
Un Zap de un solo paso funciona con el plan gratuito de Zapier (100 tareas/mes). Los Zaps multi-step (por ejemplo, buscar contacto antes de crearlo para evitar duplicados) requieren un plan de pago.
La API de HubSpot está disponible en todos los planes, incluido el gratuito. La conexión con Holded vía Zapier funciona con cualquier plan de HubSpot.
Zapier permite crear documentos en Holded (facturas de venta, presupuestos, pedidos) como acción. Puedes configurar un Zap multi-step con trigger de HubSpot (por ejemplo, deal stage changed) y acción "Create Document" en Holded. Esto requiere plan de pago de Zapier.
Si el contacto no coincide con un código existente en Holded, Zapier crea uno nuevo. La plantilla "Create or update Holded contacts" gestiona actualizaciones. Para Zaps personalizados, combina "Find Contact" con "Create Contact" en un Zap multi-step.
Los campos estándar (nombre, email, empresa, teléfono, dirección) se mapean directamente. Los campos personalizados de Holded no se transfieren a través de Zapier. Los campos personalizados de HubSpot se pueden mapear manualmente en la configuración del Zap hacia campos estándar de Holded.
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