De formularios de Google a registros en Holded

Las plantillas principales son: crear contactos desde respuestas de formulario, crear contactos desde respuestas en hoja de cálculo vinculada, crear empleados, crear oportunidades de venta (deals) y crear facturas de compra. También existe una plantilla inversa que crea acciones personalizadas en Google Forms cuando se crea un nuevo contacto en Holded.

Sí. El trigger "New Form Response" de Google Forms en Zapier es instantáneo. El contacto se crea en Holded en el momento en que se envía la respuesta.

Sí. Al configurar el Zap, seleccionas la cuenta de Google y el formulario específico que quieres vincular. Puedes crear Zaps diferentes para formularios diferentes, cada uno con su propia configuración de campos y acción en Holded.

En la configuración del Zap, mapeas manualmente cada campo del formulario con el campo correspondiente en Holded. Los campos estándar de contacto son: nombre, email, teléfono, dirección y empresa. Los campos personalizados de Holded no se transfieren a través de Zapier.

Un Zap de un solo paso funciona con el plan gratuito de Zapier, que permite hasta 100 tareas al mes. Zaps con filtros o varias acciones encadenadas requieren un plan de pago de Zapier.

Zapier ejecuta la acción cada vez que recibe una respuesta. Si el contacto no coincide con un código de contacto existente en Holded, se creará un contacto nuevo. Para evitar duplicados, puedes usar un Zap de varios pasos que primero busque el contacto ("Find Contact") antes de crearlo.

Sí. Las acciones disponibles de Holded en Zapier incluyen crear documentos (factura de venta, factura de compra, presupuesto, pedido de venta, ticket de venta). Puedes configurar un Zap que tome los datos del formulario y genere el documento correspondiente en Holded.

Zapier ofrece una plantilla que crea acciones personalizadas en Google Forms cuando se crea un nuevo contacto en Holded. Esto permite flujos bidireccionales entre ambas plataformas, aunque el caso de uso principal es de Google Forms hacia Holded.