Sobre Holded

Nuevos campos personalizados en los contactos

Nuevos campos personalizados en los contactos

Crea campos personalizados en los contactos de forma masiva. Todos los campos personalizados que crees desde la pantalla de campos personalizados, aparecerán como campo en todos los contactos.

Recuerda que si quieres crear un campo personalizado en un sólo contacto, lo puedes hacer directamente en la pantalla del contacto.

¿Qué es un campo personalizado?

Un campo personalizado es un campo de texto que puedes crear para poner información específica de tu negocio.

Por ejemplo, quizás queremos saber la fuente de cada cliente, es decir por cómo hemos conseguido ese cliente, y por tanto podemos crear un campo personalizado que sea: Fuente, y poner la fuente del cliente en cada ocasión.

Fuente: Facebook.

¿Cómo puedo crear un campo personalizado para todos los contactos?

Lo podemos hacer desde la pantalla de campos personalizados. Podemos acceder a esta pantalla desde Configuración->Campos personalizados.

Cuando creamos un campo personalizado, podemos elegir:

– Nombre: El nombre del campo personalizado, como aparecerá en la pantalla del contacto

– Key: Si utilizamos la API de Holded, nos sirve como key del endpoint.

– Tipo: Podemos elegir si este campo personalizado es un campo de texto, número, fecha, un desplegable con opciones o una casilla para marcar.

– Ámbito: Podemos determinar si éste campo personalizado aparecerá en todos los contactos, o en clientes, proveedores o oportunidades.

Y ya tendremos el campo personalizado creado.

Y si vamos a la pantalla de un contacto, podemos ver como ya nos aparecer el campo personalizado.

Entra en tu cuenta de Holded y prueba los campos personalizados!