Automatización inteligente
Deja que Holded haga el trabajo repetitivo
La IA se encarga de las facturas, el banco, los avisos de tu equipo y el seguimiento de tus ventas. Tú solo decides qué deja de ser tu problema.
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IA y agentes
Sube la factura y olvídate del resto
Haz una foto al ticket o reenvía el email con la factura del proveedor. La IA de Holded lee proveedor, fecha, base e IVA, propone la cuenta y crea el asiento contable.
Escáner de facturas y tickets
Funciona desde el móvil o desde tu bandeja de entrada. Cada documento queda archivado junto a su asiento, listo para tu asesoría.
Categorización automática de gastos
Cada gasto va a su categoría según lo que hayas hecho con gastos parecidos. Si corriges uno, la IA aprende para el siguiente.
Duplicados y anomalías detectados
Si un proveedor te envía la misma factura dos veces o un importe se sale de lo habitual, Holded lo marca antes de contabilizarlo.
Agentes de IA
Conecta tu propio agente a Holded
Con el servidor MCP de Holded, Claude o el asistente que uses pueden consultar tus facturas, tu tesorería o tu stock y crear cobros desde la conversación. Tú decides a qué puede llegar.
Ver el servidor MCPTú
¿Qué facturas me quedan por cobrar este mes y cuáles están vencidas?
Holded
Te quedan siete facturas pendientes y dos ya vencidas. Puedo enviar los recordatorios y decirte cuáles ya han recibido uno.
Conciliación bancaria automática
El banco se concilia mientras trabajas
Conecta tus cuentas bancarias y cada movimiento llega a Holded ya emparejado con la factura o el gasto que le corresponde. Tú solo confirmas.
Bancos conectados
Los movimientos se sincronizan solos. Sin descargar extractos ni importar ficheros.
Reglas de conciliación
Define reglas por importe, concepto o contacto para que los movimientos habituales se concilien sin pasar por ti.
Aprende de tus decisiones
Cada coincidencia que confirmas o corriges mejora las sugerencias siguientes.
Recordatorios de cobro
Cobra sin perseguir a nadie
Programa una secuencia de recordatorios por email antes y después del vencimiento. Holded los envía en tu nombre y para en cuanto entra el cobro.
Secuencia antes y después del vencimiento
Un aviso amable unos días antes, otro el día del vencimiento y los que necesites después. Tú eliges el ritmo.
Plantillas con tu tono
Escribe cada email una vez, con los datos de la factura rellenos automáticamente, y reutilízalo con toda tu clientela.
Se para al cobrar
Cuando el pago se concilia, la secuencia se detiene sola. Nadie recibe un recordatorio de una factura ya pagada.
Tareas que se repiten
Lo que vuelve cada mes, ya está hecho
Hay trabajo que vuelve cada mes con otro nombre: la misma cuota, el mismo producto que se agota, el mismo número de factura que toca. Holded lo deja hecho y te avisa solo cuando hay que decidir algo.
Facturación recurrente
Suscripciones, cuotas y mantenimientos se facturan en la fecha que marques, con numeración correlativa, envío programado y registro en Verifactu sin que hagas nada.
Mínimos de stock vigilados
Fija un mínimo por producto y almacén. Cuando el stock baja de ese nivel, recibes un aviso y creas el pedido de compra al proveedor desde la misma alerta.
Numeración y registro al día
Cada factura sale con su número correlativo y queda registrada en Verifactu sin que lo pienses.
También en contabilidad y facturación
Del presupuesto a la factura
Cuando aceptan un presupuesto, lo conviertes en factura con un clic, con todas las líneas y datos ya rellenos.
Asientos automáticos
Cada factura, gasto o nómina genera su asiento contable en el momento. Sin picar datos dos veces.
Amortizaciones
Registra el activo una vez y Holded genera los asientos de amortización de cada periodo según la tabla que elijas.
Impuestos calculados
Los modelos 303, 111 o 115 se rellenan con los datos de tu facturación y tus gastos. Revisas y presentas.
Más allá de las finanzas
Equipo, ventas y proyectos también se automatizan
La automatización no se queda en la facturación. Los procesos de tu equipo, tu embudo de ventas y tus proyectos también siguen solos, y activas únicamente lo que te interesa de cada módulo.
Equipo
Fichajes, ausencias y documentos al día sin ir detrás de nadie.
Recordatorios de fichaje
Si alguien se olvida de fichar, Holded se lo recuerda. A final de mes el registro de horas llega completo.
Ausencias a quien las aprueba
Cada solicitud de vacaciones llega a su responsable, y te avisa si se solapa con otras del mismo equipo.
Avisos de vencimiento
Pon fecha de caducidad a contratos y documentos y recibe el aviso antes de que venzan, con margen para renovar.
Ventas
Del formulario de tu web al embudo, sin copiar ni un dato.
Leads directos al embudo
Los formularios de tu web crean el contacto y la oportunidad, con su origen y sus datos ya rellenos.
Asignación por reglas
Reparte cada lead por territorio, producto, origen o turno rotatorio. Ninguno se queda sin responsable.
Cambios de etapa que mueven el resto
Cuando una oportunidad avanza, se crea la tarea siguiente y se avisa a quien toca. También cuando se acerca la fecha de cierre.
Proyectos
Arrancan montados y avisan antes de que se pase la fecha.
Proyectos con sus tareas creadas
Guarda un proyecto como plantilla y el siguiente empieza con tareas, responsables y estructura listos.
Avisos de fecha límite
Cada tarea recuerda su plazo a quien la tiene asignada. Los vencimientos dejan de depender de la memoria.
Sprints que se cierran solos
Lo que queda abierto al cerrar un sprint pasa al siguiente o vuelve al backlog, como tú decidas.
Integraciones, API y MCP
Conecta Holded con todo lo que ya usas
Tu tienda online, tu pasarela de pago, tu banco y tu asistente de IA pueden leer y escribir en Holded sin que copies nada a mano.
API pública
Crea facturas, contactos o productos desde tus propias herramientas con la API REST de Holded, documentada y con ejemplos.
Webhooks
Recibe un aviso en tu sistema cada vez que se crea una factura, se cobra un pago o cambia el stock.
Integraciones listas
Shopify, WooCommerce, Stripe, PayPal, Zapier o Make sincronizan pedidos, cobros y clientes con Holded.
MCP para asistentes de IA
Conecta Claude u otro asistente compatible con MCP a tu cuenta y pregunta en lenguaje natural: facturas pendientes, stock disponible o crea un cobro desde la conversación.
Tú decides qué se automatiza
Automatiza a tu ritmo
Cada automatización se activa por separado y puedes pedir que te consulte antes de aplicar cualquier cambio.
Activa cada una por separado
Empieza por el escáner o los recordatorios y añade el resto cuando quieras. Cada automatización tiene su propio interruptor.
Revisa antes de aplicar
Si prefieres el control, las propuestas quedan pendientes de tu confirmación: apruebas en un clic o corriges.
Historial de todo lo que hizo
Cada acción automática queda registrada con fecha, origen y resultado, para que tú y tu asesoría sepáis qué pasó.
Empieza en tres pasos
No hace falta configurar nada complejo. Cada paso se hace en minutos.
- 1
Conecta tus fuentes
Vincula tu banco y reenvía las facturas de proveedor a tu dirección de Holded o súbelas desde la app.
- 2
Activa lo que quieras automatizar
Enciende el escáner, la conciliación, los recordatorios de cobro o de fichaje, las reglas de asignación de leads o las alertas de stock. Ajusta reglas y plantillas a tu manera.
- 3
Revisa y confirma
Mira lo que ha hecho Holded, corrige lo que no encaje y deja que aprenda de cada decisión.
Preguntas frecuentes
En finanzas: el registro de facturas y tickets con IA, la categorización de gastos, la conciliación bancaria, los recordatorios de cobro, las facturas recurrentes, los asientos, las amortizaciones y el cálculo de los modelos de impuestos. Fuera de finanzas: recordatorios de fichaje, solicitudes de ausencia que llegan a su responsable, avisos de vencimiento de contratos, leads que entran en el embudo y se asignan por reglas, avisos de fecha límite en proyectos y alertas de stock con su pedido de compra. Cada una se activa por separado.
Solo si tú lo decides. Puedes dejar que la IA contabilice directamente o que te deje cada documento pendiente de confirmación. En ambos casos queda un historial de lo que se hizo.
Conectas tu banco y Holded recibe los movimientos. Para cada uno busca la factura o el gasto que coincide en importe, fecha y contacto, y te lo propone. Con reglas de conciliación, los movimientos habituales se concilian sin tu intervención.
No. En cuanto el cobro se registra o se concilia con el banco, la secuencia de esa factura se detiene. Solo reciben recordatorios las facturas que siguen pendientes.
MCP (Model Context Protocol) es un estándar para que asistentes de IA como Claude se conecten a tus aplicaciones. Con el servidor MCP de Holded puedes consultar facturas, contactos, tesorería o stock y crear pagos desde la conversación. Necesitas una cuenta con el acceso a la API activado.
Sí. Facturación, contabilidad, tesorería, CRM, proyectos, equipo e inventario comparten los mismos datos, así que una automatización puede empezar en un módulo y terminar en otro: una oportunidad ganada se convierte en factura y genera su asiento, los fichajes del mes alimentan la nómina y su coste llega a la contabilidad, y un producto bajo mínimo propone el pedido al proveedor. Activas las de cada módulo por separado.
La oferta
14 días gratis y la mitad de precio los 3 primeros meses
- Todas las automatizaciones incluidas, sin módulo aparte ni coste extra
- Facturación, contabilidad, bancos, inventario, proyectos, CRM y equipo
- API, webhooks y MCP abiertos para conectar lo que ya usas
- Importación de tus datos asistida y sin coste
- Soporte en español por chat y teléfono
Planes de empresa desde
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