Automatització

Connecta el teu CRM de Pipedrive amb Holded

Connecta Pipedrive amb Holded a través de Zapier per sincronitzar contactes, deals i organitzacions entre CRM i ERP de manera bidireccional.

Afegir a Holded

Pipedrive

Sincronització API

Holded

Contactes

Deals

Organitzacions

Què pots fer amb Pipedrive i Holded?

Organitzacions de Pipedrive a l'ERP de Holded

Quan es crea una nova organització a Pipedrive, Holded genera automàticament un contacte amb les dades de l'empresa. L'equip de facturació té el client a punt sense duplicar feina.

Deals de Pipedrive a Holded

Els nous deals de Pipedrive es poden enviar a Holded com a deals del CRM o com a contactes, amb opció de filtrar per criteris específics per enviar només els rellevants.

Contactes de Holded a Pipedrive

Cada nou contacte creat a Holded es pot convertir en una persona, un deal o un lead a Pipedrive automàticament. L'equip comercial rep els nous clients de l'ERP sense intervenció manual.

Pipeline connectat a la facturació

L'equip de vendes gestiona oportunitats a Pipedrive. Quan es tanca la venda, les dades del client ja són a Holded per generar la factura.

En marxa en 3 passos

Connecta Zapier

Crea un compte a Zapier i connecta Pipedrive (API Token) i Holded (API Key de Desenvolupadors).

Tria la plantilla

Usa una de les 6 plantilles predefinides o crea un Zap personalitzat.

Mapeja i activa

Configura els camps. Activa el Zap i la sincronització funciona de manera bidireccional.

Preguntes freqüents

Hi ha 6 plantilles predefinides: crear contactes des d'organitzacions de Pipedrive, afegir deals de Pipedrive a Holded, crear contactes des de deals filtrats, crear persones a Pipedrive des de contactes de Holded, crear deals a Pipedrive des de contactes de Holded, i crear leads a Pipedrive des de contactes de Holded.

Pipedrive ofereix 8 triggers (4 instant): New Organization, New Note, Updated Deal, Updated Person (instant), i New Lead, New Project, Activity Matching Filter, Deal Matching Filter (polling). Ofereix 13+ accions incloent-hi Create Person, Create Deal, Create Note, Update Deal, Find Activities i Find Deals.

Sí. Hi ha una plantilla específica per enviar nous deals de Pipedrive a Holded ("Add new Pipedrive deals to Holded"), i una altra que filtra els deals per criteris específics abans de crear el contacte a Holded. En l'altra direcció, també pots crear deals a Pipedrive des de nous contactes de Holded.

Depèn de les necessitats del teu equip. Pipedrive se centra en el pipeline de vendes i és més senzill de configurar. HubSpot és més complet (CRM + màrqueting + servei). Tots dos es connecten amb Holded via Zapier amb plantilles disponibles.

Parcialment. Pipedrive té 4 triggers instant (New Organization, New Note, Updated Deal, Updated Person) que envien dades a Holded en temps real. Els altres 4 triggers són polling i Zapier comprova cada 1 a 15 minuts segons el pla.

Explora més integracions

Connecta Holded amb totes les eines que el teu negoci necessita.

Veure totes les integracions →

Connecta Pipedrive amb Holded

Comença gratis