Automatització

Connecta el teu CRM de HubSpot amb Holded

Connecta HubSpot amb Holded a través de Zapier per sincronitzar contactes, empreses i deals entre CRM i ERP de manera bidireccional.

Afegir a Holded

HubSpot

Sincronització API

Holded

Contactes

Empreses

Deals

Què pots fer amb HubSpot i Holded?

Sincronitzar contactes de HubSpot a Holded

La plantilla "Add new HubSpot contacts to Holded" crea un contacte a Holded cada vegada que se'n registra un de nou a HubSpot. També existeix "Create or update Holded contacts from new or updated HubSpot contacts", que manté les dades actualitzades quan es modifiquen a HubSpot.

Crear contactes a Holded des d'empreses de HubSpot

La plantilla "Create Holded contacts from new HubSpot companies" crea un contacte de tipus empresa a Holded quan es registra una nova company a HubSpot. Permet alimentar la base de dades B2B de l'ERP des de l'activitat del CRM.

Enviar contactes de Holded a HubSpot

La plantilla "Add new Holded contacts to HubSpot as contacts instantly" funciona en la direcció inversa: quan es crea un contacte a Holded, s'afegeix automàticament com a contacte a HubSpot. Ideal perquè l'equip de màrqueting tingui accés immediat als nous clients de l'ERP.

Crear oportunitats a Holded des d'empreses de HubSpot

La plantilla "Create deals in Holded for newly created or updated HubSpot companies" crea oportunitats de venda al CRM de Holded a partir de noves empreses a HubSpot, connectant la prospecció del CRM amb l'embut de vendes de l'ERP.

Generar deals a HubSpot des de tiquets de venda de Holded

La plantilla "Create HubSpot deals for new Holded sales receipts" crea un deal a HubSpot quan s'emet un tiquet de venda a Holded. Permet a l'equip de màrqueting veure l'activitat comercial de l'ERP directament al seu CRM.

Captar leads des de formularis de HubSpot a l'ERP

La plantilla "Create Holded contacts from new HubSpot form submissions" crea un contacte a Holded cada vegada que algú completa un formulari de HubSpot. Connecta les campanyes de captació de HubSpot directament amb la base de dades de l'ERP.

En marxa en 3 passos

Activa Zapier a Holded

Des de la Holded Store, activa Zapier i genera la teva API Key.

Tria la plantilla

Usa una de les plantilles predefinides o crea un Zap personalitzat entre HubSpot i Holded.

Connecta i activa

Autoritza ambdós comptes, mapeja els camps i activa el Zap. La sincronització és bidireccional.

Preguntes freqüents

Les plantilles principals són: afegir contactes de HubSpot a Holded, crear/actualitzar contactes de manera bidireccional, crear contactes des d'empreses de HubSpot, crear contactes des de formularis de HubSpot, enviar contactes de Holded a HubSpot, crear deals a HubSpot des de tiquets de Holded, i crear oportunitats a Holded des d'empreses de HubSpot.

Sí. Zapier ofereix plantilles en ambdues direccions. Pots enviar contactes de HubSpot a Holded i de Holded a HubSpot. També pots crear deals a HubSpot des de documents de Holded i oportunitats a Holded des de dades de HubSpot.

Els triggers principals de HubSpot són: New Company, Contact Recently Created or Updated, Product Recently Created or Updated, New Email Event, New Engagement, CRM Object Recently Created, i New Form Submission. Tots funcionen per polling (Zapier comprova cada 15 minuts en el pla gratuït).

Un Zap d'un sol pas funciona amb el pla gratuït de Zapier (100 tasques/mes). Els Zaps multi-step (per exemple, buscar un contacte abans de crear-lo per evitar duplicats) requereixen un pla de pagament.

L'API de HubSpot està disponible en tots els plans, inclòs el gratuït. La connexió amb Holded via Zapier funciona amb qualsevol pla de HubSpot.

Zapier permet crear documents a Holded (factures de venda, pressupostos, comandes) com a acció. Pots configurar un Zap multi-step amb trigger de HubSpot (per exemple, deal stage changed) i acció "Create Document" a Holded. Això requereix un pla de pagament de Zapier.

Si el contacte no coincideix amb un codi existent a Holded, Zapier en crea un de nou. La plantilla "Create or update Holded contacts" gestiona actualitzacions. Per a Zaps personalitzats, combina "Find Contact" amb "Create Contact" en un Zap multi-step.

Els camps estàndard (nom, email, empresa, telèfon, adreça) es mapegen directament. Els camps personalitzats de Holded no es transfereixen a través de Zapier. Els camps personalitzats de HubSpot es poden mapejar manualment a la configuració del Zap cap a camps estàndard de Holded.

Explora més integracions

Connecta Holded amb totes les eines que el teu negoci necessita.

Veure totes les integracions →

Connecta HubSpot amb Holded

Comença gratis