De formularis de Google a registres a Holded

Les plantilles principals són: crear contactes des de respostes de formulari, crear contactes des de respostes en full de càlcul vinculat, crear empleats, crear oportunitats de venda (deals) i crear factures de compra. També existeix una plantilla inversa que crea accions personalitzades a Google Forms quan es crea un nou contacte a Holded.

Sí. El trigger "New Form Response" de Google Forms a Zapier és instantani. El contacte es crea a Holded en el moment en què s'envia la resposta.

Sí. En configurar el Zap, selecciones el compte de Google i el formulari específic que vols vincular. Pots crear Zaps diferents per a formularis diferents, cadascun amb la seva pròpia configuració de camps i acció a Holded.

En la configuració del Zap, mapes manualment cada camp del formulari amb el camp corresponent a Holded. Els camps estàndard de contacte són: nom, email, telèfon, adreça i empresa. Els camps personalitzats de Holded no es transfereixen a través de Zapier.

Un Zap d'un sol pas funciona amb el pla gratuït de Zapier, que permet fins a 100 tasques al mes. Els Zaps amb filtres o diverses accions encadenades requereixen un pla de pagament de Zapier.

Zapier executa l'acció cada vegada que rep una resposta. Si el contacte no coincideix amb un codi de contacte existent a Holded, es crearà un contacte nou. Per evitar duplicats, pots fer servir un Zap de diversos passos que primer cerqui el contacte ("Find Contact") abans de crear-lo.

Sí. Les accions disponibles de Holded a Zapier inclouen crear documents (factura de venda, factura de compra, pressupost, comanda de venda, tiquet de venda). Pots configurar un Zap que prengui les dades del formulari i generi el document corresponent a Holded.

Zapier ofereix una plantilla que crea accions personalitzades a Google Forms quan es crea un nou contacte a Holded. Això permet fluxos bidireccionals entre les dues plataformes, encara que el cas d'ús principal és de Google Forms cap a Holded.